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Trabalhar no modo de Foco com recursos de gerenciamento de exibições e filtragem avançada

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Importante

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Habilitado para Versão preliminar pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários, automaticamente - - 22 de set. de 2023

Valor do negócio

Os usuários gostam da experiência do acelerador de vendas, em que eles obtêm uma lista priorizada de clientes e um espaço de trabalho otimizado. Trata-se de uma exibição moderna que permite uma navegação perfeita sem várias trocas de contexto. No entanto, a dependência do administrador para ativar a funcionalidade e os conjuntos de registros limitados restringem o uso atual do recurso. Os principais objetivos dessa funcionalidade são:

  • Eliminar o gargalo de disponibilidade do acelerador de vendas removendo qualquer configuração de administrador para usar esse recurso.
  • Fornecer a exibição do espaço de trabalho aos vendedores como parte dos formulários da entidade, aumentando assim os pontos de contato no Dynamics 365.
  • Proporcionar uma experiência de exibição de trabalho com foco específico na entidade para que os usuários possam gerenciar, planejar e concluir com eficiência suas tarefas para entidades atribuídas, independentemente de tarefas adicionadas com ou sem data de conclusão.

Detalhes do recurso

A funcionalidade permitirá que os vendedores escolham e trabalhem no layout que funciona melhor para seus casos de uso. As principais funcionalidades incluirão:

  • Filtragem adicional com base na consulta de filtro avançada e salvamento como exibições personalizadas.
  • Personalização do cartão Lista de trabalho para mostrar os campos relevantes.
  • Gerenciamento e compartilhamento de exibições no seletor de exibição.

Consulte também

Personalizar o cartão de lista de trabalho (documentos)