Adicionar o controlo de Kanban a entidades de Oportunidade ou Atividade

Adicione o controlo Kanban para criar vistas Kanban que ajudam os vendedores a gerir as suas oportunidades ou atividades de forma eficaz.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar os controlos Kanban

As vistas de Kanban ajudam os representantes de vendas a gerirem as suas oportunidades e atividades de forma eficaz. Adicione o controlo de Kanban à entidade de Oportunidade e Atividade para que os representantes de vendas possam utilizar as vistas de Kanban. Semelhante a outros controlos personalizados, o controlo kanban é suportado em todas as vistas.

Importante

• O controlo Kanban funciona apenas nas entidades de Oportunidade e Atividade.
• O controlo Kanban é suportado apenas na grelha principal. Atualmente, não é suportado em subgrelhas.
• O controlo Kanban não é suportado na aplicação móvel Dynamics 365 para telemóveis.

Para adicionar o controlo:

1. Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   A página de definições da Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.

2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, em Personalização, selecione Personalizações.

3. Selecione Personalizar o Sistema.

4. Em Componentes, no explorador de soluções, expanda Entidades e, em seguida, selecione Oportunidade ou Atividade.

5. Aceda ao separador Controlos e selecione Adicionar Controlo.

   

6. Na caixa de diálogo Adicionar Controlo, selecione Kanban e, em seguida, selecione Adicionar.

   

   O controlo de Kanban é adicionado à lista de controlos.

7. A grelha Só de leitura é a opção predefinida, pelo que, quando os utilizadores selecionam Oportunidades a partir do mapa do site, vêem uma grelha de oportunidades só de leitura. Para tornar a vista de Kanban a vista predefinida, selecione o botão de opção para o controlo de Kanban para as opções correspondentes.

   

8. Selecione Guardar para guardar as alterações.

9. Para publicar as alterações efetuadas, selecione Publicar.

Que formulários não pode personalizar?

Existem algumas restrições á personalização que deverá conhecer:

• Não é possível adicionar ou remover campos dos cartões na faixas da vista de Kanban.

• Não é possível ter uma vista de Kanban baseada em funções.

• A vista de Kanban de Atividade só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar a vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".

• Para a vista de Kanban de Oportunidade:

  • Embora possa personalizar o fluxo do processo de negócio do "Processo de Vendas de Oportunidades" pronto, não pode personalizar a vista de Kanban para utilizar um fluxo do processo de negócio que não seja o Processo de Vendas de Oportunidades.
  • A vista de Kanban de Oportunidade baseada em Estado só está disponível para o campo Estado. Não é possível configurar esta vista de Kanban de Atividade para um campo de conjunto de opções diferente de "Estado".
  • Na vista de Kanban de Oportunidade, só é oferecido suporte ao campo Receita Estimada da entidade Oportunidade. Não é possível configurar a vista de Kanban para ter a agregação efetuada noutros campos.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Trabalhar com oportunidades na vista de Kanban

Trabalhar com atividades na vista de Kanban