Ligar uma sequência a registos
Depois de criar e ativar uma sequência para o processo de venda, ligue a sequência aos registos de acordo com a entidade para a qual criou a sequência. Quando uma sequência é ligada a uma entidade, as atividades definidas na sequência serão apresentadas em ordem no Resumo do registo, em De seguida em Meu trabalho.
Além disso, pode ligar várias sequências a um registo. Mais informações: Ligar várias sequência ao registo
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Representante de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ligar várias sequência ao registo
Para melhorar a cativação de clientes e a colaboração quando vários membros da equipa trabalham num registo, pode ligar várias sequências a esse registo. Isto ajuda a fechar negócios mais rapidamente e a trazer melhores resultados de negócios.
Como gestor de vendas ou vendedor, pode ligar várias sequências a um registo das seguintes formas:
Ligar manualmente sequências: ao utilizar a opção Ligar sequência na página de registo, pode abrir o diálogo Ligar registo à sequência e ligar as sequências necessárias. Para ligar várias sequências, verifique se o proprietário do registo ou o proprietário da sequência tem as permissões necessárias.
Mais informações: Através da vista de grelha do tipo de registo.
Ligar sequências automaticamente: ao utilizar segmentos, pode ligar as sequências necessárias a um registo. Os segmentos permitem-lhe definir critérios para um grupo de registos que se qualificam para uma sequência. Por exemplo, pode criar um segmento para todas as oportunidades que tenham uma alta probabilidade de fechar no próximo trimestre. Em seguida, pode associar uma sequência a esse segmento, de modo a que sempre que um registo satisfaça os critérios, se ligue automaticamente à sequência. Além disso, pode associar várias sequências a um segmento, desde que não haja conflitos na propriedade da sequência. Se ocorrer um conflito, pode utilizar a prioridade de segmentos para determinar que sequência é ligada ao registo.
Mais informações: Criar e ativar um segmento.
Formas de ligar sequência a registos
Pode ligar uma sequência a registos das seguintes formas:
- Através de uma sequência
- Através da vista de grelha de tipos de registo
- Através de um registo
- Através do Power Automate
Através de uma sequência
Nota
Neste procedimento, consideramos uma sequência criada com base na Oportunidade potencial como exemplo. Para sequências baseadas em Oportunidade, o procedimento é semelhante.
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências, selecione e abra a sequência que está ativa.
or
Faça pairar o cursor sobre a sequência e selecione Mais opções>Ver sequência.
A sequência é aberta.Nota
Pode atribuir registos apenas a sequências que se encontrem num estado Ativo.
Selecione o separador Registo ligado. Neste exemplo, selecionamos uma sequência com tipo de registo de oportunidade potencial.
Pode ver a lista de registos que estão ligados à sequência. Se não houver registos ligados, é apresentada uma secção vazia.
Na secção Oportunidades potenciais ligadas, selecione + Ligar oportunidades potenciais.
A lista que é apresentada mostra registos de oportunidades potenciais disponíveis que não estão ligados a nenhuma sequência.
Nota
Na página de seleção de registos pode fazer as seguintes tarefas na grelha:
- Ordene e filtre os registos com base nas opções da coluna. Selecione o ícone de seta para baixo correspondente ao cabeçalho da coluna e, em seguida, selecione as opções de ordenar e filtrar que estão disponíveis.
- Volta a ordenar as colunas arrastando e largando para a localização que pretende na grelha.
- A pesquisa está disponível apenas no nome e descrição da sequência.
Escolha os registos que pretende ligar à sequência e, em seguida, selecione Ligar.
Verifique se a vista Oportunidades potenciais em aberto sem sequências está selecionada. Selecionar esta vista ajuda a listar apenas os registos que não estão associados a outras sequências. Pode selecionar outras vistas para escolher registos para ligar, mas os registos nessa vista não podem estar associados a outras sequências.
Os registos de oportunidades potenciais estão ligados à sequência e são adicionados à lista de registos ligados.
Através da vista de grelha de tipos de registo
Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
Aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Vendas.
Em Vendas, selecione o tipo de registo, como Oportunidades potenciais ou Oportunidades, consoante os registos que pretende ligar.
Neste exemplo, selecionamos Oportunidades potenciais.
Selecione os registos aos quais pretende ligar a sequência. Neste exemplo, selecionámos Sharon Thonpson e Christopher Anderson.
Nota
- Não é possível ligar uma sequência a um registo que já tenha sido ligado a uma sequência diferente. Ao selecionar um registo que já estava ligado, a opção Desligar sequência é apresentada na barra de ferramentas. Para ligar a uma sequência diferente, selecione Desligar sequência. O registo estará disponível para ligar à sequência pretendida.
- Quando escolhe várias sequências para ligar e a lista escolhida contém registos ligados e desligados, não será apresentada nenhuma opção para ligar ou desligar na barra de ferramentas.
Selecione Ligar sequência. A lista de sequências disponíveis que aparecem inclui sequências criadas por si e por outros gestores de vendas.
Neste exemplo, é apresentada uma lista de sequências que são configuradas para a entidade Oportunidade potencial.
Selecione uma sequência e, em seguida, selecione Ligar.
É apresentada uma mensagem de confirmação na parte inferior da página e a sequência é ligada aos registos de oportunidade potencial selecionados. Agora, os vendedores que têm acesso ao registo de oportunidade potencial podem ver as atividades a que estão associadas.
Através de um registo
- Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
- Aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Vendas.
- Em Vendas, selecione Oportunidades potenciais ou Oportunidades, consoante os registos que pretende ligar.
Neste exemplo, selecionamos Oportunidades potenciais. - Abra o registo ao qual pretende ligar a sequência. Neste exemplo, foi aberta a oportunidade potencial Sharon Thonpson.
Nota
Ao selecionar um registo que já estava ligado, a opção Desligar sequência é apresentada na barra de ferramentas. Desligue o registo da sequência à qual está atualmente ligado e, em seguida, ligue-o à sequência pretendida. Mais informações: Ver detalhes de uma sequência e os registos associados
- Selecione Ligar sequência. A lista de sequências disponíveis que aparecem inclui sequências criadas por si e por outros gestores de vendas.
Neste exemplo, é apresentada uma lista de sequências que são configuradas para a entidade Oportunidade potencial. - Selecione uma sequência e, em seguida, selecione Ligar.
É apresentada uma mensagem de confirmação na parte inferior da página e a sequência é ligada aos registos de oportunidade potencial selecionados. Agora, os vendedores que têm acesso ao registo de oportunidade potencial podem ver as atividades a que estão associadas.
Através do Power Automate
Pode criar um fluxo baseado numa sequência. O fluxo liga os registos automaticamente à sequência quando o acionador satisfaz a condição de fluxo.
Aceda ao Microsoft Power Automate e inicie sessão com as suas credenciais do Dynamics 365.
Nota
Por predefinição, a sua organização está selecionada com base na associação mais recente. Se tiver várias organizações associadas a si, selecione a organização apropriada nas definições do seu perfil.
Selecione Soluções e depois selecione Solução Predefinida.
Todas as soluções predefinidas estão listadas.Na caixa de pesquisa na barra de ferramentas, procure o fluxo que pretende atualizar ou ver.
Configure um acionador para o fluxo.
Selecione Novo passo.
Na caixa Pesquisar conectores e ações, selecione Microsoft Dataverse e depois procure e adicione a ação Realizar uma ação não vinculada.
No passo Realizar uma ação não vinculada, selecione o Nome da Ação como msdyn_ConnectSequence.
Introduza as seguintes informações adicionais:- RegardingEntityId: O identificador exclusivo do registo de entidade que deve ser ligado à sequência.
- RegardingEntityName: O nome lógico da entidade.
- SequenceId: O identificador exclusivo da sequência.
- SegmentId: (opcional) o identificador exclusivo do segmento.
- Origem: (opcional) a origem do registo.
- WaitTime: (opcional) o tempo a aguardar antes de ligar o registo à sequência.
- AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (opcional) o identificador exclusivo do passo de sequência para o qual o registo deve ser avançado para outra sequência.
Nota
Para obter o identificador exclusivo da sequência, consulte OData para a entidade de sequência (msdyn_sequence). Mais informações: Consultar ou procurar num ponto final OData
Utilize o Verificador de fluxos para verificar os erros e avisos no fluxo.
Os erros e avisos no fluxo causam problemas de desempenho ou de fiabilidade. Certifique-se de que o fluxo não possui erros ou avisos. O verificador está sempre ativo, aparecendo na barra de comandos do estruturador. O verificador mostra um ponto vermelho quando encontra um ou mais erros no fluxo.
Por exemplo, ao criar um cartão Data para conclusão em breve, não introduziu o Nome do Cartão. O verificador de fluxo identifica o erro e apresenta um ponto vermelho.Nota
Tem de resolver todos os erros e avisos para guardar o fluxo.
(Opcional) Selecione Teste para testar o fluxo.
Certifique-se de que todos os passos configurados estão a funcionar conforme necessário. A funcionalidade de teste executa e valida cada passo no fluxo e realça qualquer passo que contenha um erro. Tem de resolver o erro para continuar.
Selecione uma opção para testar o fluxo ao acionar ações ou através da utilização dos dados de execuções de testes anteriores e, em seguida, selecione Guardar e Testar.
Guarde e publique o fluxo.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.