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Criar ou editar encomendas de vendas

  • Artigo

Utilize encomendas para monitorizar detalhes dos produtos ou serviços para os quais os seus clientes pretendem fazer uma encomenda.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Quando criar uma encomenda

Crie uma encomenda quando o cliente estiver pronto para comprar os seus produtos ou serviços. No Dynamics 365 Sales, uma encomenda pode ter origem na aceitação de uma proposta pelo cliente ou pode efetuar uma encomenda sem uma proposta aceite, consoante a situação.

Uma forma como podem ajudá-lo a aumentar as vendas de adicionar todos os produtos que o cliente poderá necessitar da encomenda. O Dynamics 365 Sales poderá também oferecer grupos de produtos ou famílias de produtos para facilitar a escolha entre produtos para o upsell e entre vendas. Se já tiver preparado uma proposta para o cliente, pode criar uma encomenda a partir desta proposta.

Criar uma encomenda a partir de uma proposta

Normalmente, uma proposta ganha é convertida numa encomenda. Comece com uma proposta ativa. Note que, depois de uma proposta ser aceite, não poderá revê-la.

  1. Selecione o ícone do Mapa do site e, em seguida, selecione Propostas.

  2. Selecione a proposta a partir da qual pretende criar uma encomenda.

  3. Na barra de comandos, selecione Ativar Proposta.

  4. Depois da proposta ser ativada, selecione Criar Encomenda na barra de comando.

    Nota

    Na aplicação Sales Professional, a opção Criar Encomenda só está disponível se o seu administrador tiver ativado a criação de encomendas a partir de propostas

  5. Na caixa de diálogo Criar Encomenda, o campo Data Em Que Foi Ganha está definido como a data atual. Se necessário, selecione uma data diferente.

  6. Adicione uma descrição e, em seguida, selecione OK. A encomenda é criada e todos os produtos da proposta são adicionados à mesma.

  7. Guarde as alterações.

Nota

O registo de base e todos os respetivos itens de linha têm de utilizar a mesma moeda. Por exemplo, se a encomenda tiver a moeda definida como dólar norte-americano, tem de utilizar a mesma moeda para os itens da lista de preços que adiciona à encomenda. Não pode alterar a moeda de registo base (neste caso, uma encomenda), a menos que remova todos os itens associados ao registo. Do mesmo modo, se a encomenda é criada a partir de uma proposta que é gerada a partir de uma oportunidade, esta tem de utilizar a mesma moeda que a oportunidade.

Importante

Depois de a encomenda ser finalizada, pode criar uma fatura a partir da encomenda selecionando o botãoCriar Fatura na barra de comandos. Mais informações: Criar ou editar uma fatura Se o Dynamics 365 Sales estiver integrado com uma aplicação de processamento de encomendas externa, poderá ver o botão Submeter Encomenda em vez do botão Criar Fatura na barra de comando do formulário Encomenda. Isto deve-se ao facto de a integração permitir que uma encomenda criada no Dynamics 365 Sales seja submetida, após o qual a encomenda é sincronizada com a aplicação de processamento de encomendas, onde o ciclo de vida da encomenda continua. Uma encomenda submetida está bloqueada para edição no Dynamics 365 Sales, exceto por um utilizador de integração. Mais informações: Ativa a integração do processamento de encomendas

Criar uma encomenda

Pode criar uma encomenda baseada na comunicação com um cliente, em vez de uma proposta aceite.

  1. Selecione o ícone de Mapa do Site e, em seguida, selecione Encomendas.

  2. Selecione Novo.

  3. No formulário Encomenda, introduza dados nos seguintes campos obrigatórios:

    • Nome. Tem de introduzir um nome com um comprimento máximo de 100 caracteres. Esta informação deve ser significativa e exclusiva. Por predefinição, estes registos estão ordenados por Nome na lista de registos.
    • Lista de Preços e Moeda: selecione a lista de preços e a moeda que será utilizada para calcular os preços dos produtos.

    Nota

    Por predefinição, é necessário selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma encomenda. No entanto, o seu administrador pode alterar as definições da sua organização para tornar o campo da Lista de preços opcional.

  4. Na secção Informações sobre Vendas, em Cliente Potencial, selecione o cliente para o qual está a criar esta encomenda.

  5. Na barra de comandos, selecione Guardar para criar o registo da encomenda.

  6. Para adicionar produtos da oportunidade à encomenda, selecione o ícone Mais opçõesÍcone Mais comandos e, em seguida, escolha Obter Produtos, selecione a oportunidade e selecione OK.

    -OU- Para adicionar manualmente outros produtos, na secção Produtos, selecione Adicionar Produto. Para mais informações, consulte Adicionar produtos a registos de Proposta, fatura ou encomenda. Se o seu administrador tiver configurado a experiência avançada para adicionar produtos, verá o botão Adicionar Produtos. Para mais informações sobre como adicionar produtos através da experiência avançada, consulte Localizar e adicionar vários produtos a propostas, encomendas ou faturas.

    Nota

    Tem de introduzir manualmente o montante o imposto quando adicionar um produto a uma proposta, encomenda ou factura. O Dynamics 365 Sales não calcula automaticamente o imposto de produtos individuais. No entanto, o imposto total é calculado automaticamente com base na soma dos montantes de imposto de todos os produtos individuais numa proposta, encomenda ou factura.

  7. Na área de Informações de envio, introduza os detalhes de envio.

  8. Na área de Endereços, escreva envio e endereços para faturação.

  9. Selecione Guardar no canto inferior direito do ecrã.

Nota

  • Pode fechar uma encomenda concluindo a encomenda ou cancelando a encomenda. Os produtos ou serviços que são enviados estão concluídos. Deve cancelar as encomendas de quaisquer produtos ou serviços que não são enviados.
  • Se tiver modificado o limite máximo de carateres para o atributo Descrição na entidade Encomenda, certifique-se de que também faz uma alteração correspondente na entidade Fecho da Encomenda. Isto é necessário para evitar potenciais erros ou a truncagem de dados quando o sistema copia a Descrição da entidade Encomenda para a entidade Fecho da Encomenda.
  • Não é possível definir o estado de várias encomendas como satisfeitas de uma só vez.
  • Não é possível atualizar ou alterar uma encomenda depois de ter sido fechada ou parcial ou totalmente concluída.

Passos seguintes típicos

Captura de ecrã do Botão de seta para a direitaCriar ou editar uma fatura

Captura de ecrã do botão BaseObter informações sobre o processo de vendas, fomentando as vendas desde a oportunidade potencial à encomenda

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Imprimir proposta, fatura ou outros registosTransações de vendas no Dynamics 365 Sales