Ativar a personalização do formulário Fecho da Oportunidade

Ative personalizadores de sistema para personalizar a experiência de fecho da oportunidade para que os vendedores capturem detalhes sobre a razão pela qual uma oportunidade foi fechada.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Ativar personalização

Para permitir que os utilizadores da organização capturem os detalhes mais relevantes sobre um encerramento de oportunidade, um administrador de sistema pode ativar a personalização do formulário de Fecho da Oportunidade.

Nota

A capacidade de personalizar o formulário de Fecho da Oportunidade só é suportada na aplicação de vendas baseada na Interface Unificada.

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

2. No mapa do site, selecione Descrição geral e, na página Descrição geral, selecione Gerir para Campos personalizados no formulário de encerramento.

3. Na página de Encerramento de Oportunidades, altere o comutador Campos personalizados no formulário de encerramento para Sim.

4. Selecione Guardar.

Sales Professional

1. Na barra de navegação da aplicação, selecione o ícone Definições na barra de navegação e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   A página de definições da Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.

2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, Administração.

3. Selecione Definições do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Definições de Sistema, no separador Vendas, defina Personalizar o formulário do fecho da oportunidade para Sim.

   

5. Selecione OK.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Personalizar formulário de Fecho da Oportunidade
Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas