Introdução ao marketing na aplicação

Promova o seu negócio e melhorar as vendas com campanhas de marketing orientadas no Dynamics 365 Sales. Crie atividades para cada campanha e atribua.as a vários membros da equipa. Monitorizar a resposta dos clientes e os custos de cada campanha. Siga este guia passo a passo para começar as suas campanhas de marketing.

Nota

O marketing na aplicação não é totalmente suportado na aplicação Dynamics 365 para Teams.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Importar contactos, contas e oportunidades potenciais

Coloque os registos de cliente no Dynamics 365 Sales e adicione-os a listas de marketing para poder direcionar as suas campanhas. Mais informações: Importar dados

Criar listas de marketing

Pode agrupar contas, contactos, oportunidades potenciais ou contactos numa lista de marketing direcionado. Pode criar uma lista de marketing facilmente com a funcionalidade de pesquisa no Dynamics 365 Sales, por exemplo, pode encontrar todos os clientes numa área específica e adicioná-los à lista de membros. Mais informações: Criar uma lista de marketing utilizando o marketing na aplicação

Compreender a diferença entre uma campanha e uma campanha rápida

Na área de marketing , utilize as campanhas padrão para gerir os processos integrais de uma campanha de marketing completa, o que inclui gerir as atividades de planeamento e campanha, distribuir atividades e monitorizar o sucesso da campanha. As campanhas incluem funcionalidades de monitorização completas, como informações detalhadas, relatórios e várias listas de marketing.

Ao contrário do que acontece nas campanhas padrão, pode utilizar campanhas rápidas para distribuir automaticamente uma única atividade a contas, contactos ou oportunidades potenciais selecionados ou a uma única lista de marketing. Os efeitos de uma campanha rápida são imediatos.

Criar uma campanha ou uma campanha rápida

Consoante os seus requisitos, pode monitorizar as suas atividades de marketing através de uma campanha ou de uma campanha rápida. Mais informações: Criar ou editar uma campanha utilizando o marketing na aplicação, Criar uma campanha rápida utilizando o marketing na aplicação

Monitorizar uma resposta à campanha

Registe as respostas que obtém de clientes potenciais em resposta a uma campanha de marketing específica para certificar-se de que a sua equipa consegue agir em relação às respostas. Avalie o êxito de atividades de campanha específicas com base nas taxas de resposta dos clientes. Mais informações: Monitorize a resposta a uma campanha de marketing com o marketing na aplicação

Veja como estão a decorrer as campanhas com relatórios de marketing predefinidos

Utilize um dos seguintes relatórios para o ajudar a monitorizar e a analisar as atividades de marketing:

• Estado da Actividade de Campanha: utilize este relatório para monitorizar uma campanha. O relatório apresenta um resumo de uma campanha.

• Comparação de Campanhas: utilize este relatório para identificar as campanhas com maior e menor êxito.

• Desempenho da Campanha; Utilize este relatório para monitorizar o progresso e o estado das campanhas.

Permitir que os clientes anulem a subscrição de comunicações de marketing

Pode permitir que os clientes anulem a subscrição das comunicações de marketing por e-mail enviadas que a sua organização lhes envia.

1. Adicione a ligação para anular a subscrição e-mail da campanha de marketing. Mais informações: Distribuir uma atividade de campanha

2. Na página Definições de Marketing, defina a opção Definir a opção "Não Enviar Material de Marketing" quando for recebido e-mail para anular a subscrição como Sim. Mais informações: Configurar definições de marketing na aplicação

Quando um membro seleciona a ligação para anular a subscrição, a definição Materiais de Marketing para esse membro será definida automaticamente como Não enviar. Será removido de quaisquer comunicações de e-mail de marketing futuras.

Nota

Não pode adicionar a funcionalidade de anulação da subscrição para e-mail direto ou modelos de e-mail.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Criar uma lista de marketing utilizando o marketing na aplicação
Criar ou editar uma campanha utilizando o marketing na aplicação
Criar uma campanha utilizando o marketing na aplicação
Adicionar uma atividade a uma campanha utilizando o marketing na aplicação
Adicionar uma lista de marketing, especificações ou produto a uma campanha utilizando o marketing na aplicação
Monitorizar a resposta a uma campanha de marketing com o marketing na aplicação
Resolver problemas com o marketing na aplicação