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Reabrir oportunidades potenciais no Dynamics 365 Sales

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Boas notícias! Uma oportunidade potencial que pensava que não estava interessada contactou-o e parece que, afinal, essa pessoa irá fazer uma compra. Assumindo que desqualificou a oportunidade potencial (em vez de a eliminar), poderá reabri-la sem voltar a introduzir todas as informações que já reuniu.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Reabrir uma oportunidade potencial

  1. Na lista de oportunidades potenciais, selecione a seta para baixo e a vista Oportunidades potenciais fechadas.

Mostra as oportunidades potenciais fechadas no Dynamics 365 Sales.

  1. Selecione a oportunidade potencial que pretende reabrir, e selecione Reativar oportunidade potencial.

Mostra a reativação de uma oportunidade potencial no Dynamics 365 Sales.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Criar ou editar uma oportunidade potencial
O que fazer se já não estiver a trabalhar numa oportunidade potencial?