Adicionar widgets de Inteligência de relações para formulários personalizados

Por predefinição, o widget Classificação de estado de funcionamento e o widget Quem conhece quem estão disponíveis apenas no formulário de origem do Sales Insights. Se estiver a utilizar formulários personalizados, pode apresentar estes widgets nos seus formulários personalizados adicionando-os manualmente a seu formulário.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar widgets a um formulário personalizado

Para adicionar o widget Classificação de estado de funcionamento ou o widget Quem conhece quem ao seu formulário personalizado, siga estes passos:

Importante

• Os widgets são suportados apenas em aplicações da Interface Unificada.
• Não pode usar o estruturador de formulários legado para adicionar os widgets a um formulário.

1. Inicie sessão no portal do Power Apps.

   

2. Procure e selecione o ambiente da sua organização.

   

3. Selecione Dados>Tabelas.

   A página Tabelas abre com a lista de tabelas.

   

4. Abra a tabela, selecione o separador Formulários e, em seguida, selecione um formulário principal para adicionar o widget. Neste exemplo, a tabela Oportunidade Potencial está selecionada e o formulário principal Oportunidade Potencial está selecionado.

   Nota

   Se não conseguir visualizar a tabela à qual pretende adicionar o widget, no canto superior direito da página, altere as definições dos filtros para Todos.

   

5. No estruturador de formulários, selecione Componente e, em seguida, a partir de Esquema, adicione uma coluna ao formulário como marcador de posição para adicionar o widget.

   

6. Dependendo do widget que pretende adicionar, efetue uma das seguintes ações:

   • Para adicionar o widget Classificação de estado de funcionamento, selecione Apresentar>Estado da Relação.
   • Para adicionar o widget Quem conhece quem, selecione Apresentar>Quem Conhece Quem.

     Nota

     Certifique-se de que a coluna de marcador de posição adicionada está selecionada. Se não estiver, o widget será adicionado num lugar aleatório no formulário.
     Neste exemplo, vamos selecionar o widget Quem conhece Quem.

   

7. Na janela de pop-up, selecione os componentes em que pretende apresentar o widget e selecione Concluído.

   

   O widget é adicionado ao formulário, como mostrado na imagem que se segue.

   

   Nota

   Para ocultar a etiqueta Nova secção, aceda ao separador Propriedades do painel de definições Nova Secção e, em seguida, selecione Ocultar etiqueta.

8. Guarde e publique o formulário.

   Nota

   Se quiser que funções diferentes de Representante de Vendas e Gestor de Vendas acedam ao widget quem conhece quem, conceda acesso a essas funções.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.