Capturar categoria de previsão para oportunidade
Capture a categoria de previsão para indicar o nível de confiança de uma oportunidade que é convertida numa venda.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema ou Gestor de Previsões Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Selecionar conjunto de opções
Tem de selecionar um conjunto de opções ao configurar a previsão para determinar o nível de confiança de uma oportunidade à medida que esta se move ao longo do caminho até à conversão. Por exemplo, quando seleciona o conjunto de opções como categorias de previsão, a grelha de previsão apresenta as fases definidas no conjunto de opções.
Também pode configurar manualmente as colunas para uma previsão totalmente personalizada. A previsão mostra o número de oportunidades no pipeline e quais estão confirmadas, o que permite obter conhecimentos aprofundados acionáveis.
No mapa do site, selecione Oportunidades.
Na lista de oportunidades, abra uma oportunidade para a qual pretende capturar a categoria de previsão.
Na lista pendente Categoria de Previsão, selecione uma das seguintes opções e, em seguida, selecione Guardar:
Pipeline. A confiança de ganhar esta oportunidade é baixa. Qualquer oportunidade em que um representante de vendas acabou de começar a trabalhar pode ser definida para esta categoria (este é o valor predefinido).
Melhor incidente. O representante de vendas começou a falar com os clientes ou partilhou propostas, e as probabilidades de conquistar a oportunidade são moderadas.
Consolidada. O Cliente comprometeu-se a fechar o negócio.
Omitida Para excluir os números de uma oportunidade da previsão.
Ganha. Não selecione esta opção manualmente. Quando fecha uma oportunidade como Ganha, a sua categoria de previsão é automaticamente definida como Ganha.
Perdida. Não selecione esta opção manualmente. Quando fecha uma oportunidade como Perdida, a sua categoria de previsão é automaticamente definida como Perdida.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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Criar ou editar uma oportunidade