Configurar as preferências de exportação
Utilize a preferência de exportação para escolher quais os tipos de registo que pretende exportar e limitar o número de registos a exportar em cada tipo de registo.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Para configurar preferências de exportação
Como administrador, configura a preferência de exportação para escolher quais os tipos de registo (contas, contactos e oportunidades potenciais) à exportação e limita o número de registos que exporta em cada tipo de registo. Também pode ativar a criação de novos registos, permitir a criação de duplicados de registos e atualizar os registos existentes para cada tipo de registo.
Para configurar preferências de exportação, efetue os seguintes passos:
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos:
- A aplicação ZoomInfo está instalada na sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Instalar a aplicação ZoomInfo.
- Tem uma licença para usar a aplicação ZoomInfo.
Configurar as preferências
Abra a página Aplicações Dynamics 365 e, em seguida, abra a aplicação ZoomInfo.
No painel de navegação esquerdo, selecione ZoomInfo>ZoomInfo.
Nota
A aplicação poderá pedir-lhe que introduza credenciais. Selecione Google, Office ou introduza as suas credenciais do ZoomInfo se tiver uma conta com o ZoomInfo.
No canto superior direito da página, selecione Mais>Portal de Administração.
Na página Portal de Administração, selecione Definições Dinâmicas.
A partir do separador Exportar, selecione cada tipo de registo (contas, contactos e oportunidades potenciais) que pretende que as suas equipas de vendas possam exportar para a sua organização do Dynamics 365 Sales.
Introduza o número máximo de registos (até 25) que um vendedor pode exportar para a sua organização do Dynamics 365 Sales.
Ative as seguintes opções conforme necessário:
Nota
Neste exemplo, estamos a usar o tipo de registo Contas.
- Criar novas Contas: para criar uma conta na sua organização do Dynamics 365 Sales a partir do ZoomInfo.
- Permitir a criação de duplicação de Conta: para criar uma conta duplicada, mesmo que exista a mesma conta na sua organização do Dynamics 365 Sales.
- Atualizar Contas existentes: para atualizar uma conta existente com as informações mais recentes da aplicação ZoomInfo.
Selecione Guardar.
As alterações são guardadas e aplicadas na aplicação ZoomInfo para a sua organização do Dynamics 365 Sales.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.