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Configurar aplicações do modelo do Power BI para trabalharem com o Dynamics 365 Sales

  • Artigo

Neste artigo, vai aprender a configurar aplicações de modelo do Power BI para trabalhar com o Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença
  • Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Configurar aplicações de modelo do Power BI para o Sales

Tem de efetuar os seguintes passos para configurar o Sales Analytics for Dynamics 365 Sales ou o Process Analytics for Dynamics 365:

  1. Ver os pré-requisitos.
  2. Instalar a aplicação do modelo do Power BI.
  3. Ligar a organização do Dynamics 365 Sales à aplicação do modelo do Power BI.
  4. Configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI.
  5. Publicar a aplicação na organização.
  6. Passo 6: Ativar a geração de relatórios do Power BI no Microsoft Dataverse.
  7. Adicionar o Dashboard do Power BI à aplicação Hub de Vendas (opcional).

Nota

Nos passos seguintes, irá configurar a aplicação Sales Analytics for Dynamics 365 Sales. Pode seguir os mesmos passos para configurar a aplicação Process Analytics for Dynamics 365.

Passo 1: rever os pré-requisitos

Reveja os seguintes pré-requisitos antes de configurar as aplicações do modelo do Power BI:

  • Tem privilégios administrativos para o Dynamics 365 e Power BI.
  • Tem uma licença do Power BI Pro para todos os utilizadores dos relatórios ou dashboards nas aplicações de modelo do Power BI.

Passo 2: Instalar a aplicação do modelo do Power BI

  1. Inicie sessão na aplicação Power BI como administrador.

  2. Abra a ligação da aplicação do modelo Sales Analytics.

    Nota

    Para obter a aplicação Process Analytics for Dynamics 365, abra a ligação da aplicação de modelo do Process Analytics.

  3. Instalar a aplicação do modelo do Power BI.

  4. Depois de a aplicação do modelo do Power BI ser instalada, é apresentada a página opções de configuração de aplicações.

    Página de opções do App Configuration.

Passo 3: Ligar a organização do Dynamics 365 Sales à aplicação do modelo do Power BI

  1. Na página de opções configuração da aplicação de modelo do Power BI, selecione Ligar.

    Ligar aos dados.

  2. Na página Ligar dados, introduza o URL da sua organização do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Seguinte.

    Página Ligar dados.

  3. Para Método de autenticação, selecione OAuth2 e para Nível de privacidade selecione Organizacional. Selecione Iniciar sessão.

    Selecionar método de autenticação e nível de privacidade.

  4. Introduza as suas credenciais do Dynamics 365 Sales e, em seguida, selecione Enter.

Quando tiver iniciado sessão, o relatório existente será atualizado com os dados da sua organização.

Passo 4: Configurar a frequência de atualização no conjunto de dados do Power BI

Depois de ligar a aplicação do modelo do Power BI ao Dynamics 365 Sales, tem de configurar a frequência de atualização nos relatórios de atualização para o conjunto de dados do Power BI e dos dashboards corretamente.

  1. Inicie sessão no Power BI como um administrador.

  2. Aceda à área de trabalho da aplicação do modelo do Power BI.

  3. No separador Conjuntos de dados, selecione Definições.

    Definições do conjunto de dados.

  4. Em Atualização agendada, ative o botão de alternância Manter os seus dados atualizados.

    Atualização agendada.

Nota

Recomendamos que defina a Frequência de atualização como Diária.

Passo 5: Publicar a aplicação na organização

Tem de partilhar a aplicação configurada com toda a organização para que os utilizadores possam ver os dashboards e relatórios dos com as suas próprias contas Power BI Pro.

  1. Na área de trabalho da aplicação, selecione Atualizar aplicação.

    Atualizar aplicação.

  2. No separador Permissões, selecione Toda a organização e, em seguida, selecione Atualizar aplicação.

    Separador Permissões.

A aplicação está agora disponível para instalação para todas as pessoas na sua organização.

Passo 6: ativar a geração de relatórios do Power BI na plataforma Microsoft Dataverse

Como administrador, tem de ativar os relatórios do Power BI na plataforma do Microsoft Dataverse para que os gestores de vendas vejam os dashboards na aplicação Hub de Vendas.

  1. Inicie sessão na plataforma do Microsoft Dataverse e, em seguida, vá a Definições.

  2. Selecione Administração>Definições do Sistema.

  3. No separador Relatórios, ative o botão de alternância Permitir a incorporação de visualização do Power BI.

    Definições de sistema.

Passo 7: Adicionar dashboards do Power BI à aplicação Hub de Vendas

Cada gestor de vendas tem de configurar o ambiente para integrar o dashboard do Sales Analytics for Dynamics 365 Sales.

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Sales e, em seguida, abra a aplicação do Hub de Vendas.

  2. Em Meu trabalho, selecione Dashboards.

  3. Selecione Novo>Dashboard do Power BI.

    Novo Dashboard do Power BI.

  4. Para Área de trabalho, selecione Sales Analytics for Dynamics 365 Sales. Para Dashboard, selecione Pipeline de vendas.

    Propriedades do Dashboard do Power BI.

  5. Selecione Guardar e, em seguida, selecione Fechar.

    Dashboard do Sales Analytics.

O dashboard Sales Analytics for Dynamics 365 Sales está agora disponível no Dynamics 365.

Consulte também

Analisar os dados de vendas através das aplicações do modelo do Power BI
Personalizar aplicações de modelo do Power BI para o Dynamics 365 Sales