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Configurar fornecedor de SMS

  • Artigo

Este artigo explica como configurar o fornecedor de serviços SMS com números de telefone no Dynamics 365 Sales.

Atualmente, são suportados os seguintes fornecedores:

Passos para configurar o fornecedor de SMS

  1. Inscreva-se e crie uma conta no fornecedor de SMS de sua escolha.

    Nota

    Pode comprar contas ou reutilizar uma conta SMS existente para enviar mensagens de texto. A integração funciona para todos os países/regiões nos quais é possível comprar um número de telefone através do Azure Communication Services, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio ou Vibes.

  2. Configurar o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

Inscreva-se e configure a subscrição do Azure Communication Services

A integração do Azure Communication Services (ACS) utiliza a respetiva API para enviar e receber mensagens de texto. É necessário inscrever-se para uma conta do Azure Communication Services para ativar a integração de SMS. Para criar uma conta do Azure Communication Services:dl

  1. Aceda ao Azure e inscreva-se numa conta "Pay as you go".
  2. Crie um recurso do Communication Services e obtenha um número gratuito, um código curto ou um ID de Remetente Alfanumérico.
  3. Aceda à home page da sua conta do Azure e navegue até ao seu recurso através de Subscrições>Grupos de recursos>Nome do recurso.
  4. Aceda a Chaves em Definições e anote os valores da Cadeia de Ligação Primária e Secundária. Estes valores são necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Azure Communication Services.
  5. Em Telefonia e SMS, aceda a Números de Telefone para encontrar o número gratuito que pretende utilizar como remetente. Aceda a ID de Remetente Alfanumérico e a Códigos Curtos para os respetivos tipos de números.

Inscrever-se e configurar uma conta Infobip

A integração Infobip utiliza as respetivas APIs públicas para enviar e receber mensagens de texto. É necessário inscrever-se para uma conta Infobip para ativar a integração de SMS em tempo real. Para criar uma conta Infobip:

  1. Aceda a Infobip e inscreva-se para uma conta gratuita que pode ser atualizada para pay as you go ou para uma subscrição mensal mais tarde.

  2. Na sua home page da conta Infobip, navegue para o separador Programadores e anote os valores da chave da API e do URL Base da API. Estes valores são necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Infobip.

  3. Comprar números de telefone de SMS através da sua conta do Infobip.

Como o Infobip, a integração do LINK Mobility utiliza as suas API públicas para enviar e receber mensagens de texto. Precisa de se inscrever numa conta do LINK Mobility para permitir a integração de SMS em tempo real. Para criar uma conta do LINK Mobility:

  1. Aceda ao LINK Mobility e inscreva-se numa conta de avaliação que pode ser atualizada posteriormente.

  2. Contacte a equipa do LINK Mobility para comprar números e obter todos os detalhes da integração da conta necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o LINK Mobility.

Inscrever-se e configurar uma conta do TeleSign

A integração do TeleSign utiliza APIs públicas do TeleSign para enviar e receber mensagens de texto. Precisa de se inscrever para uma conta TeleSign para ativar o TeleSign como um fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales. Para criar uma conta TeleSign:

  1. Aceda ao TeleSign e inscreva-se numa conta de avaliação. Se espera enviar volumes elevados de tráfego de SMS (mais de 100.000 mensagens por mês), contacte a TeleSign para solicitar uma conta de empresa faturada.

  2. No seu dashboard da conta TeleSign, anote os valores de ID DO CLIENTE e CHAVE DE API. Estes valores são necessários ao configurar o TeleSign como o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

  3. Comprar números de telefone de SMS através da sua conta TeleSign.

  4. Na página Definições do TeleSign SMS, mude o comutador Chamada de Retorno do Estado para Ativado. Isto aplica-se a contas Padrão. Se tiver uma conta Enterprise, terá de contactar a TeleSign para solicitar a ativação da definição chamada de retorno do estado por si.

  5. Receberá um URL de chamada de retorno que tem de ser enviado para o suporte da TeleSign. Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.

Inscrever-se e configurar uma conta do Twilio

A integração do Twilio utiliza APIs públicas do Twilio para enviar e receber mensagens de texto. Precisa de se inscrever para uma conta Twilio para ativar o Twilio como um fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales. Para criar uma conta do Twilio:

  1. Aceda ao Twilio e inscreva-se numa conta de avaliação que pode ser atualizada para o sistema "pay as you go". Se espera enviar volumes elevados de tráfego de SMS (mais de 100 000 mensagens por mês), contacte a Twilio para solicitar uma conta de empresa faturada.

  2. Nas Definições Gerais da sua conta Twilio, anote os valores de SID DA CONTA e TOKEN DE AUTENTICAÇÃO. Estes valores são necessários ao configurar o Twilio como o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales.

  3. Comprar números de telefone de SMS através da sua conta do Twilio.

Inscrever-se e configurar uma conta do Vibes (só EUA e Canadá)

A integração do Vibes utiliza APIs públicas do Vibes para enviar e receber mensagens de texto. Precisa de se inscrever numa conta do Vibes para permitir a integração de SMS do Vibes. Para criar uma conta do Vibes:

  1. Envie um e-mail para dynamics@vibes.com.
  2. Depois de a sua conta ser configurada ou se já for um cliente Vibes, contacte a equipa de assistência ao cliente do Vibes (live@vibes.com) ou o seu vendedor dedicado para pedir os detalhes de integração de contas necessários para criar a integração entre o Dynamics 365 Sales e o Vibes.

Configurar o fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales

Para configurar o número do fornecedor de SMS no Dynamics 365 Sales:

  1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, aceda a Alterar área>Definições da aplicação>Fornecedores de SMS.

  2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.

  3. Selecione o fornecedor. Aceite a Declaração de privacidade da Microsoft e o consentimento do fornecedor para processar corretamente comandos de optar ativamente por não participar. Em seguida, selecione Seguinte.

    Nota

    O pedido para fornecer consentimento só é apresentado durante a configuração de um fornecedor pela primeira vez. Após ser aceite, as opções para fornecer consentimento não são apresentadas.

  4. Na página Configurar fornecedor, introduza os valores, consoante o fornecedor que selecionou. Em seguida, selecione Seguinte.

    • Para o Azure Communication Services:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      Cadeia de ligação principal Introduza a cadeia de ligação da chave primária atribuída a si quando cria a conta Azure Communication Services.
      Cadeia de ligação secundária Introduza a cadeia de ligação da chave secundária atribuída a si quando cria a conta Azure Communication Services.
      URL de chamada de retorno de relatórios de entrega Este URL do relatório de entrega ajuda-o a receber uma chamada de retorno com o relatório de entrega.
      Copie o URL fornecido e adicione-o ao webhook de subscrição entregue para relatório de entrega para o Azure Communication Services.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.
      Copie o URL de retorno fornecido e adicione-o ao webhook de subscrição recebido para do Azure Communication Services para respostas SMS a receber. Para mais informações sobre como adicionar números de remetente, consulte Adicionar um número de remetente utilizando a pré-visualização de avaliação gratuita do Azure Communication Services (só nos EUA).

    • Para o Infobip:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      URL Base da API Introduza o URL Base exclusivo que obteve da sua conta Infobip.
      Chave de API Chave de API gerada a partir da conta Infobip.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.
      Copie o URL de retorno fornecido e envie-o para o suporte ao cliente do Infobip para receber respostas por SMS.

    • Para LINK Mobility:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      ID da Plataforma Introduza o ID da plataforma fornecido pelo LINK Mobility.
      ID de Parceiro da Plataforma Introduza o ID de Parceiro da plataforma fornecido pelo LINK Mobility.
      ID da Porta Introduza o ID do portal que recebeu do LINK Mobility para receber relatórios de entrega.
      Username Introduza o nome de utilizador que é utilizado para iniciar sessão na plataforma de mensagens do LINK Mobility.
      Palavra-passe Introduza a palavra-passe que é utilizada para iniciar sessão na plataforma de mensagens do LINK Mobility.
      URL Base Introduza o URL que lhe é atribuído quando cria a conta LINK Mobility.
      URL de chamada de retorno de relatórios de entrega Este URL do relatório de entrega ajuda-o a receber uma chamada de retorno com o relatório de entrega.
      Copie o URL fornecido e envie-o para o suporte ao cliente do LINK Mobility para relatórios de entrega.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.
      Copie o URL de retorno fornecido e envie-o para o suporte ao cliente do LINK Mobility para receber respostas SMS.

    • Para Telesign:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      SID do Cliente Introduza o ID de cliente gerado a partir da conta TeleSign.
      Chave de API Introduza a chave da API gerada a partir da conta TeleSign.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.
      Copie o URL de retorno fornecido e envie-o para o suporte do Telesign para receber respostas SMS.

    • Para Twilio:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      SID da Conta Introduza o SID da conta gerado a partir da conta Twilio.
      Token de autenticação Introduza o token de autenticação gerado a partir da conta Twilio.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização. Cole o URL na página de configuração dos números no campo UMA MENSAGEM RECEBIDA EM para receber respostas SMS.

    • Para o Vibes:

      Parâmetro Descrição
      Nome Introduzir um nome para o fornecedor.
      Descrição (Opcional) Especifica uma descrição do número.
      Username Introduza o nome de utilizador usado para iniciar sessão na plataforma de mensagens Vibes.
      Palavra-passe Introduza a palavra-passe usada para iniciar sessão na plataforma de mensagens Vibes.
      URL de chamada de retorno de entrada Este URL de chamada de retorno é específico da sua organização e está disponível quando adiciona suporte de SMS para a sua organização.

  5. Na página Adicionar números de telefone, selecione Novo número de telefone.

    Abre-se um painel no lado direito para introduzir os detalhes do número de telefone.

  6. No painel Adicionar número de telefone, introduza os seguintes detalhes.

    • Número de telefone: especifique o número de SMS que comprou do fornecedor no formato <código_país><número_telefone>; por exemplo, +12345678910. Certifique-se de que não introduz espaços ou carateres especiais.

      Nota

      O número de telefone tem de ser exclusivo para o Dynamics 365 Sales. Não inclua os números que foram utilizados para configurar caraterísticas de mensagens noutras aplicações do Dynamics 365.

    • Nome: introduza um nome exclusivo para o número.
    • Proprietário: utilize a procura para adicionar equipas ou utilizadores que irão utilizar este número para enviar SMS. Apenas as equipas ou utilizadores adicionados aqui terão acesso a este número.
    • Tipo: (Opcional) Selecione o tipo de número de telefone, tal como Geográfico, Código Curto ou Gratuito.

  7. Selecione Adicionar.

    O número de telefone é adicionado à lista de números de telefone. Pode adicionar vários números para diferentes equipas e utilizadores de acordo com as suas necessidades organizacionais.

    Nota

    Selecione Ver propriedades adicionais na coluna Propriedades para editar as propriedades do número de telefone, tais como permissões e tipo.

  8. Selecione Seguinte.

  9. Na página Rever e concluir, reveja as informações que forneceu para o canal e, em seguida, selecione Concluído.

    O fornecedor é adicionado à lista de fornecedores de SMS.

Adicionar um número de remetente utilizando a pré-visualização da avaliação gratuita do Azure Communication Services (só EUA)

Importante

A partir de 8 de novembro de 2023, os números gratuitos não verificados que enviam mensagens para números de telefone dos EUA terão o tráfego bloqueado. Devido a esta nova restrição, a Funcionalidade de pré-visualização de SMS do Azure está temporariamente indisponível. Os números que foram verificados anteriormente continuarão a enviar mensagens de texto.

Nota

As mensagens de texto que utilizam um número gratuito gerado na pré-visualização do Azure Communication Services só são suportadas nos países/regiões listados abaixo.

Países/regiões suportados Tipo suportado Designação legal Intervalo
Estados Unidos da América Número Gratuito Transacional Doméstico

Durante a pré-visualização da avaliação gratuita do Azure Communication Services, o serviço de mensagens de texto está limitado a um único número de telefone gratuito com um número limitado de mensagens de saída por mês (1.000 por organização). O número de telefone que recebe será o seu número dedicado durante a pré-visualização.

Se pretender integrar uma subscrição já ativa do Azure Communication Services, consulte a secção acima.

Para gerar um número de telefone de pré-visualização da avaliação gratuita do Azure Communication Services para utilizar no Dynamics 365 Sales, aceda a Definições no menu do comutador de área. Em seguida, aceda a Interação com os clientes>Pré-visualização do Azure SMS e selecione +Novo remetente de mensagens de texto no friso superior.

Assim que concordar com os Termos de voz e mensagem de texto e selecionar o seu país ou região, ser-lhe-á fornecido um número de telefone gratuito dos Estados Unidos.

Sugestão

As operadoras, tal como os fornecedores de e-mail, têm formas de filtrar mensagens de spam. Isto resulta no bloqueio do número de telefone e tornar-se inutilizável. Devido à filtragem da operadora, só deve utilizar números gratuitos para mensagens transacionais (em oposição a mensagens promocionais). Deve evitar o envio de conteúdo promocional ou informações enganadoras. O conteúdo promocional inclui produtos gratuitos ou ofertas de desconto.

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