Configurar famílias de produtos
Faça com que seja mais fácil para os agentes de vendas encontrarem produtos e serviços num catálogo de produtos ao criar uma família de produtos e ao classificar produtos semelhantes.
Nota
As famílias de produtos são apenas suportados apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.
Requisitos de licença e de função
Tipo de requisito | Tem de ter |
---|---|
Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
O que é uma família de produtos?
Uma família de produtos permite-lhe agrupar e categorizar produtos, o que facilita a gestão destes.
As famílias de produtos permitem-lhe:
- Categorizar os produtos em qualquer forma é mais significativa para a sua organização.
- Criar produtos subordinados e grupos do produto numa família de produtos. (Agrupar produtos, permitindo-lhe vender vários itens em conjunto.)
- Criar todos os níveis de famílias de produtos que pretender através da criação de uma família dentro de uma família.
Nota
A família de produtos que utilizar criar um produto, grupo ou outra família de produtos passa a ser a família principal.
Criar uma família de produtos (Hub de Vendas)
Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.
Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do aplicativo.
Em Catálogo de produtos, selecione Famílias e Produtos.
Para criar uma família, na barra de comandos, selecione Adicionar Família.
- OU -
Para criar um produto subordinado numa família existente, selecione a família e selecione Adicionar Família. A família selecionada transforma-se a família principal da nova família que está a criar.
Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.
Nota
Os campos Válido De e Válido Até definem a duração da validade de um produto. Não existe lógica de negócio associada a estes campos, exceto o facto de a data Válido Até ter de ser posterior à data de Válido de . Se necessário, pode implementar a sua própria lógica de negócio nestes campos através de um fluxo de trabalho, de um plug-in ou da utilização dos Serviços Web do Dynamics 365 Customer Engagement. Por exemplo, poderá executar uma tarefa agendada para extinguir automaticamente os produtos da última estação utilizando a última data incluída no campo de Válido Até.
Selecione Guardar.
Na lista de produtos, as famílias, e os grupos, abra a família que acabou de criar.
No separador Propriedades do Produto, selecione o botão Adicionar Nova Propriedade e adicione as propriedades pretendidas. Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto
Passos seguintes típicos
Usar propriedades para descrever um produto
Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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