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Configurar famílias de produtos

  • Artigo

Faça com que seja mais fácil para os agentes de vendas encontrarem produtos e serviços num catálogo de produtos ao criar uma família de produtos e ao classificar produtos semelhantes.

Nota

As famílias de produtos são apenas suportados apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que é uma família de produtos?

Uma família de produtos permite-lhe agrupar e categorizar produtos, o que facilita a gestão destes.

As famílias de produtos permitem-lhe:

  • Categorizar os produtos em qualquer forma é mais significativa para a sua organização.
  • Criar produtos subordinados e grupos do produto numa família de produtos. (Agrupar produtos, permitindo-lhe vender vários itens em conjunto.)
  • Criar todos os níveis de famílias de produtos que pretender através da criação de uma família dentro de uma família.

Captura de tela da hierarquia de famílias e produtos no Dynamics 365 Sales.

Nota

A família de produtos que utilizar criar um produto, grupo ou outra família de produtos passa a ser a família principal.

Criar uma família de produtos (Hub de Vendas)

  1. Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.

  2. Selecione o mapa do site e, em seguida, selecione Configurações do aplicativo.

  3. Em Catálogo de produtos, selecione Famílias e Produtos.

  4. Para criar uma família, na barra de comandos, selecione Adicionar Família.

    - OU -

    Para criar um produto subordinado numa família existente, selecione a família e selecione Adicionar Família. A família selecionada transforma-se a família principal da nova família que está a criar.

    Captura de ecrã da opção Adicionar família no catálogo de produtos.

  5. Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.

    Nota

    Os campos Válido De e Válido Até definem a duração da validade de um produto. Não existe lógica de negócio associada a estes campos, exceto o facto de a data Válido Até ter de ser posterior à data de Válido de . Se necessário, pode implementar a sua própria lógica de negócio nestes campos através de um fluxo de trabalho, de um plug-in ou da utilização dos Serviços Web do Dynamics 365 Customer Engagement. Por exemplo, poderá executar uma tarefa agendada para extinguir automaticamente os produtos da última estação utilizando a última data incluída no campo de Válido Até.

  6. Selecione Guardar.

  7. Na lista de produtos, as famílias, e os grupos, abra a família que acabou de criar.

  8. No separador Propriedades do Produto, selecione o botão Adicionar Nova Propriedade e adicione as propriedades pretendidas. Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto

Passos seguintes típicos

Usar propriedades para descrever um produto

Criar um produto

Classificar produtos e pacotes em famílias de produtos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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Alterar o principal de um produto (re-hierarquização)

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