Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

Defina as quantidades ou unidades de medida nas quais vende os seus produtos ou serviços utilização as unidades no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que são grupos de unidades e unidades?

As unidades são as quantidades ou medidas em que vende os produtos ou serviços. Por exemplo, se vender artigos de jardinagem, poderá vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção destas unidades diferentes.

No Dynamics 365 Sales, primeiro cria um grupo de unidades e, em seguida, cria unidades nesse grupo.

Nota

A tabela Grupo de unidades herda os privilégios da tabela Produto. Por exemplo, se um utilizador tiver privilégios de leitura e escrita na tabela Produto, também obterá os mesmos privilégios na tabela Grupo de unidades.

Vamos ver ambas as tarefas, utilizando sementes como o nosso exemplo.

Criar um grupo de unidades e adicionar unidades

1. Dependendo da aplicação de vendas que está a utilizar, efetue uma das seguintes ações:

   • Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas:

     1. Selecione a Área de alteração no canto inferior esquerdo do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

     2. N área Catálogo de Produtos, selecione Grupos de Unidades.

   • Se estiver a utilizar a aplicação de Sales Professional:

     • Selecione Grupos de Unidades do mapa do site.

2. Para criar um novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecione Novo.

3. Preencha as suas informações e selecione OK:

   a. Nome. Escreva um nome descritivo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, podia escrever “Televisões”.

   b. Unid. Primária Escreva a unidade de medida comum mais baixa na qual o produto será vendido. No nosso exemplo, digitaria "Peça". Outros exemplos poderão incluir caixa, paletes, onças, horas ou toneladas, consoante o produto.

   

   Nota

   Não é possível eliminar a unidade primária num grupo de unidades.

4. Para adicionar unidades ao grupo de unidades, selecione o separador Relacionado e, em seguida, selecione Unidades.

   

5. No separador Unidades, verá que a unidade primária já foi adicionada. Selecione Adicionar Nova Unidade.

6. No formulário Criação Rápida: Unidade, preencha o seguinte e selecione Guardar:

   a. Nome. Introduza um nome descritivo para a unidade. No nosso exemplo, pode escrever “caixa”.

   b. Quantidade. Introduza a quantidade que esta unidade irá conter. Por exemplo, se uma caixa contém 2 artigos, podia escrever “2”.

   c. Unidade Base. Selecione uma unidade base. A unidade base irá estabelecer a unidade de medida mínima para a unidade que está a criar. Utilizando o nosso exemplo, iria selecionar "Artigo".

   

Passos seguintes típicos

Criar um produto

- OU -

Criar grupos de produto para vender vários itens em conjunto

Configurar um catálogo de produtos: Procedimentos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.