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Criar um grupo de unidades e adicionar unidades a esse grupo

Defina as quantidades ou unidades de medida nas quais vende os seus produtos ou serviços utilização as unidades no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que são grupos de unidades e unidades?

As unidades são as quantidades ou medidas em que vende os produtos ou serviços. Por exemplo, se vender artigos de jardinagem, poderá vender sementes em unidades de pacotes, caixas e paletes. Um grupo de unidades é uma coleção destas unidades diferentes.

No Dynamics 365 Sales, primeiro cria um grupo de unidades e, em seguida, cria unidades nesse grupo.

Nota

A tabela Grupo de unidades herda os privilégios da tabela Produto. Por exemplo, se um utilizador tiver privilégios de leitura e escrita na tabela Produto, também obterá os mesmos privilégios na tabela Grupo de unidades.

Vamos ver ambas as tarefas, utilizando sementes como o nosso exemplo.

Criar um grupo de unidades e adicionar unidades

  1. Dependendo da aplicação de vendas que está a utilizar, efetue uma das seguintes ações:

    • Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas:

      1. Selecione a Área de alteraçãoÍcone para alterar a área de trabalho. no canto inferior esquerdo do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

      2. N área Catálogo de Produtos, selecione Grupos de Unidades.

    • Se estiver a utilizar a aplicação de Sales Professional:

      • Selecione Grupos de Unidades do mapa do site.
  2. Para criar um novo grupo de unidades, na barra de comandos, selecione Novo.

  3. Preencha as suas informações e selecione OK:

    a. Nome. Escreva um nome descritivo para o grupo de unidades. No nosso exemplo, podia escrever “Televisões”.

    b. Unid. Primária Escreva a unidade de medida comum mais baixa na qual o produto será vendido. No nosso exemplo, digitaria "Peça". Outros exemplos poderão incluir caixa, paletes, onças, horas ou toneladas, consoante o produto.

    Caixa de diálogo Criar grupo de unidades.

    Nota

    Não é possível eliminar a unidade primária num grupo de unidades.

  4. Para adicionar unidades ao grupo de unidades, selecione o separador Relacionado e, em seguida, selecione Unidades.

    Opção de unidades no separador Relacionado.

  5. No separador Unidades, verá que a unidade primária já foi adicionada. Selecione Adicionar Nova Unidade.

  6. No formulário Criação Rápida: Unidade, preencha o seguinte e selecione Guardar:

    a. Nome. Introduza um nome descritivo para a unidade. No nosso exemplo, pode escrever “caixa”.

    b. Quantidade. Introduza a quantidade que esta unidade irá conter. Por exemplo, se uma caixa contém 2 artigos, podia escrever “2”.

    c. Unidade Base. Selecione uma unidade base. A unidade base irá estabelecer a unidade de medida mínima para a unidade que está a criar. Utilizando o nosso exemplo, iria selecionar "Artigo".

    Criação Rápida: Formulário de unidade.

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direita Criar um produto

- OU -

Botão de seta para a direita Criar grupos de produto para vender vários itens em conjunto

Botão Base Configurar um catálogo de produtos: Procedimentos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.