Configurar as definições do acelerador de vendas para os vendedores as personalizarem
As definições do acelerador de vendas personalizadas permitem aos vendedores determinar o que acontece quando completa uma atividade.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
O que pode configurar?
Como administrador ou gestor de sequências, pode configurar sequências utilizando as opções seguintes que permitem aos vendedores ajustar e personalizar a sua experiência:
- Disponibilidade dos vendedores
- Atividades da sequência
- Geração de relatórios de sequência
- Prioridade do número de telefone
Disponibilidade dos vendedores
Configure a disponibilidade dos vendedores para otimizar a carga de trabalho considerando apenas dias úteis e excluindo os dias de descanso para as atividades da lista de trabalho. Além disso, pode selecionar o tipo de calendário para identificar os dias da semana ou o horário de trabalho dos vendedores. Além disso, o passo de tempo de espera também considera os fins de semana e calcula a agenda de atividades em conformidade.
Por exemplo, vejamos os seguintes cenários e compreender o trabalho de cálculo de calendário avançado e de tempo de espera:
- Com a seleção de calendário, o fluxo de trabalho funciona como:
- Tarefa 1: Enviar um e-mail introdutório ao cliente (Quarta-feira)
- Tarefa 2: dar seguimento com uma chamada após três dias (A tarefa será apresentada na segunda-feira seguinte, que é o dia útil subsequente).
- Com o cálculo de calendário avançado e de tempo de espera, o fluxo de trabalho funciona como:
- Tarefa 1: Enviar um e-mail introdutório ao cliente (Quarta-feira)
- Tarefa 2: dar seguimento com uma chamada após três dias (A tarefa será apresentada na terça-feira seguinte, tendo em consideração que o tempo de espera considera fins de semana como dias de descanso).
Nota
A partir de 1 de abril de 2024, não pode definir a disponibilidade do vendedor através do Outlook. Mais informações: Preterimento da definição da disponibilidade do vendedor através do calendário do Outlook
Siga estes passos:
Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área
>Definições do Sales Insights.No mapa do site, sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.
Na página Sequências, selecione Definições.
Na página Definições selecione Disponibilidade do vendedor.
Ative o comutador Definições de disponibilidade do vendedor.
Os vendedores podem configurar horário de trabalho, folga e horas de descanso através do calendário do Dynamics 365 nas definições pessoais. Para obter mais informações sobre a configuração da disponibilidade de trabalho dos vendedores, consulte Configurar a sua disponibilidade de trabalho.
Na seleção Cálculo de tempo de espera, selecione Cálculo de tempo de espera a partir do qual os passos da sequência consideram a semana de trabalho do vendedor e as horas de trabalho para as atividades a ajustar com base em dias úteis.
Nota
Se quiser que os passos da sequência considerem todos os dias da semana, não selecione a opção Cálculo de tempo de espera.
Selecione a opção para que a atividade de tempo de espera ignore as horas de descanso e a mover para o dia útil seguinte. Por exemplo, um vendedor configura os fins de semana como horas de descanso e a atividade de tempo de espera calha a um domingo. Com a opção Cálculo de tempo de espera ativada, a atividade de tempo de espera agendada para sábado (horas de descanso) será movida para o dia útil seguinte (segunda-feira) e, subsequentemente, outras atividades são movidas pela ordem em que estão definidas. Quando s selecionada, a opção De computação de tempo de espera é ativada para todas as sequências. No entanto, se quiser desativar a opção Cálculo de tempo de espera para uma sequência, efetue os passos seguintes:
Abra a sequência.
Na página de sequências, selecione Opções.
Nota
Desative a sequência antes de editar as opções.
No painel Opções de sequência, na secção Cálculo de tempo de espera, desmarque a caixa de verificação Ignorar dias de descanso.
Selecione Guardar.
Atividades da sequência
Configure a ligação de passos de sequências e atividades para criar automaticamente atividades associadas para os próximos passos de sequência dos vendedores. As atividades associadas são adicionadas às linhas cronológicas do vendedor para o próximo passo de sequência.
Siga estes passos:
Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área
>Definições do Sales Insights.No mapa do site, sob o Acelerador de vendas, selecione Sequência.
Na página Sequências, selecione Definições.
Na página Definições, selecione Atividades de sequência.
Ative o comutador Criar atividades associadas.
Selecione a caixa de verificação de atividades Excluir chamada telefónica para evitar criar uma atividade duplicada chamada telefónica quando estiver a utilizar o Quadro de Integração do Canal Dynamics 365 como sistema telefónico. Se não selecionar esta opção, é criada uma atividade duplicada de chamada telefónica na linha cronológica e é criada uma atividade duplicada quando o passo estiver à espera de ser concluído no registo.
Nota
Quando desativadas, as atividades não serão criadas automaticamente. No entanto, as atividades são criadas na linha cronológica apenas quando os vendedores selecionarem a atividade no widget Seguinte.
Configure atividades e passos. Pode escolher como as ações que os vendedores efetuam em passos afetam as atividades associadas e os passos de sequência.
Ação Descrição Quando um vendedor conclui qualquer atividade (que não seja uma chamada telefónica), o passo associado também é concluído. Quando seleciona esta caixa de verificação e os vendedores concluem a atividade através da linha cronológica, o passo de sequência que está relacionado com esta atividade é automaticamente marcado como completo. Quando um vendedor conclui uma chamada telefónica, o passo associado também é concluído. Quando seleciona esta caixa de verificação e os vendedores efetuam uma chamada telefónica através da linha cronológica, o passo de sequência que está relacionado com esta atividade é automaticamente marcado como completo. Quando o vendedor marcar um passo de sequência de chamada telefónica como concluído Quando os vendedores concluem uma atividade de chamada telefónica no passo de sequência, pode optar por deixar que os vendedores introduzam o estado da atividade ou introduzir um valor que tenha sido predefinido para a sua organização. Nota
Selecione a caixa de verificação Definições de bloqueio para que os vendedores não possam modificá-las para impedir que os vendedores atualizem a configuração de atividades de sequência.
Selecione Guardar.
Geração de relatórios de sequência
Ative relatórios do acelerador de vendas para ajudar o seu gestor de vendas a ver e a compreender as métricas operacionais históricas da sua equipa, os indicadores chave de desempenho (KPIs) e a página de estatísticas de sequência.
Siga estes passos:
Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área
>Definições do Sales Insights.No mapa do site, sob o Acelerador de vendas, selecione Sequência.
Na página Sequências, selecione Definições.
Na página Definições, selecione Relatórios de sequência.
Ative o comutador.
Na mensagem de confirmação, selecione Ativar.
Por predefinição, os utilizadores com as funções de gestor de vendas e de gestor de sequências podem ver os relatórios. Para conceder acesso de visualização a outras funções, forneça acesso de leitura ao nível organizacional para a tabela de relatórios de aceleração de vendas. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Nota
Depois de ativar a opção, a aplicação pode demorar até 24 horas a apresentar os dados nos relatórios. Posteriormente, os relatórios serão atualizados a cada 24 horas. Pode ver a data da última atualização no canto superior direito da página de relatórios de aceleração de vendas.
Para saber como os gestores de vendas utilizam:
- Métricas e KPIs, aceda a Compreender relatórios de aceleração de vendas.
- Estatísticas de sequência, aceda a Compreender estatísticas de sequências.
Prioridade do número de telefone
Quando um sistema telefónico é configurado na sua organização, os vendedores podem fazer chamadas diretamente através da funcionalidade do acelerador de vendas. Em Prioridade do número de telefone, selecione os números de telefone para Predefinido, Contingência1 e Contingência2. Quando os vendedores iniciam chamadas através de um passo de sequência ou da lista de trabalho, o softphone escolhe os números de telefone na ordem em que estão listados.
Por exemplo, pode selecionar Telefone da Empresa em Predefinido, Telemóvel em Contingência1 e Telefone Doméstico em Contingência2. Quando os vendedores iniciam uma chamada, o número na opção Predefinido é marcado, se estiver disponível. Se não estiver disponível, a chamada passa para a opção seguinte.
Siga estes passos:
Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área
>Definições do Sales Insights.No mapa do site, sob o Acelerador de vendas, selecione Sequência.
Na página Sequências, selecione Definições.
Na página Definições, selecione Prioridade do número de telefone.
Selecione as opções de números de telefone para Predefinido, Contingência1 e Contingência2.
Selecione Guardar.
Nota
Para oportunidades, a prioridade do número de telefone será aplicada aos contactos primários.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.