Dynamics 365 Sales e as leis e regulamentações de privacidade
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE) concede direitos importantes às pessoas singulares relativamente aos respetivos dados. Consulte o Resumo do Regulamentos Geral sobre a Proteção de Dados do Microsoft Learn para obter uma descrição geral do RGPD, incluindo terminologia, um plano de ação e listas de verificação de prontidão para o ajudar a cumprir as suas obrigações com o RGPD quando utiliza produtos e serviços da Microsoft.
Pode obter mais informações sobre o RGPD e a forma como a Microsoft o ajuda a suportá-lo e aos nossos clientes que são afetados por ele.
- O Centro de Confiança da Microsoft fornece informações gerais, melhores práticas de conformidade e documentação útil para a responsabilidade do RGPD, tais como Avaliações do Impacto da Proteção de Dados, Pedidos de Titulares de Dados e notificação de falha de segurança de dados.
- O Portal de Confiança do Serviço fornece informações sobre como os serviços da Microsoft ajudam a suportar a conformidade com o RGPD.
Para ajudar a adesão à conformidade com as leis e regulamentações de privacidade, tornámos possível a edição de registos só de leitura no Dynamics 365 Sales.
A tabela a seguir mostra os estados em que os registos do Dynamics 365 Sales se tornam em registos só de leitura.
| Entity | Estado |
|---|---|
| Proposta | Ativo/Fechado |
| Ordem | Concluído/Cancelado/Submetido/Faturado |
| Fatura | Pago/Cancelado/Fechado |
Um administrador de sistema pode exportar registos de proposta, encomenda e fatura só de leitura, atualizá-los e voltar a importar os registos atualizados para o Dynamics 365 Sales.
Também é possível atualizar os registos só de leitura através de programação com o SDK para o Dynamics 365 Sales.
Atualizar registos só de leitura através de exportação ou importação
Importante
Apenas um administrador ou um utilizador representante com privilégios administrativos pode realizar esta ação. Outros utilizadores receberão a seguinte mensagem de erro se tentarem importar registos: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Nota
Este artigo fornece instruções para exportar dados pessoais do dispositivo ou do serviço e pode ajudá-lo a cumprir as suas obrigações no âmbito do RGPD. Para obter informações gerais sobre o RGPD, consulte a secção RGPD do Centro de Confiança da Microsoft e a secção RGPD do Portal de Confiança do Serviço.
Na sua aplicação do Sales, aceda à sua lista de registos. Por exemplo, aceda a Vendas>Propostas.
Abra a vista que mostra todos os registos independentemente do respetivo estado. Por exemplo, abra a vista Todas as Propostas.
Selecione os registos que pretende exportar e, na barra de comandos, selecione Exportar para o Excel>Folha de Cálculo Estática. Mais informações em: Exportar dados para o Excel
Efetue as alterações necessárias no ficheiro exportado.
Para importar novamente os registos atualizados para o Dynamics 365 Sales, na sua aplicação do Sales, na lista de registos, selecione Importar Dados. Mais informações: Importar dados para o Dynamics 365 Sales
Pontos importantes
Enquanto administrador de sistema, pode editar qualquer campo só de leitura, contudo, as alterações não se refletirão nos campos bloqueados.
Os utilizadores que não são administradores não podem editar uma proposta ativa. No entanto, um utilizador administrador pode editar e guardar uma proposta ativa, apesar de ser só de leitura para os utilizadores não administradores.
Se configurados, os Plug-ins, processos de Negócio e fluxos de trabalho são executados em campos em atualização ou que se tornaram editáveis.
Se houver a integração do Dynamics 365 Sales com qualquer sistema de terceiros, existe a possibilidade de as alterações relacionadas com privacidade sejam substituídas se não for seguida a sequência de atualizações correta. É da responsabilidade do administrador de sistema do Dynamics 365 Sales seguir a ordem correta.