Editar cartões de informações
Editar os cartões permite-lhe fazer as seguintes tarefas com base no cartão:
- Ativar ou desativar cartões.
- Atribuir a ou remover direitos de um cartão
- Definir a prioridade de um cartão
- Editar fluxo de um cartão
- Ver métricas de utilização do cartão
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar ou desativar cartões.
Diferentes utilizadores têm diferentes necessidades de utilização dos cartões e não vai querer mostrar o cartão a alguns utilizadores nesta altura. Do mesmo modo, não vai querer mostrar determinados cartões na sua organização ou poderá não precisar que sejam apresentados neste momento. É possível ativar ou desativar os cartões consoante a necessidade de mostrá-los para direitos de acesso específicos na secção Definições pessoais do centro de configuração Definições do Sales Insights.
Quando desativar um cartão, a funcionalidade do assistente desativa o cartão para os direitos de acesso que atribuiu ao cartão. No entanto, a funcionalidade do assistente não desativa outras propriedades que estão associadas ao cartão. Para o cartão gerado com o Microsoft Power Automate, pode desativar o cartão, mas não pode eliminar o fluxo. Mesmo depois de desativar o cartão, o fluxo permanece ativo porque outras cartões de informações personalizados poderão utilizar o fluxo.
Aceda à página Estúdio do Assistente (separador Home Page) no Assistente e abra um cartão da lista que pretende ativar ou desativar. Selecione o alternador Ligar/Desligar, conforme necessário. Neste exemplo, ativamos o cartão Recomendação de interveniente.
Ativar ou desativar vários cartões.
Para ativar ou desativar vários cartões, aceda à página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações) em Assistente e selecione os cartões que pretende ativar ou desativar. Selecione Ativar cartões ou Desativar cartões, de acordo com as suas necessidades.
Neste exemplo, pretendemos desativar os cartões SuggestedContacts, SuggestedActivities e Pergunta do Cliente. Depois de selecionar os cartões, selecione Desativar cartões e os três cartões são desativados.
Ativar ou desativar cartões para um direito de acesso
Se quiser desativar cartões para um direito de acesso específico, aceda à página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações) em Assistente e filtre os cartões com base no direito. Selecione os cartões que pretende desativar para o direito selecionado e selecione Remover para nome da função. Os cartões não irão mostrar para o direito que selecionou.
Neste exemplo, filtramos os cartões com o direito de acesso Proprietário de Pesquisa e escolhemos os cartões SuggestedContacts, SuggestedActivities e Pergunta do Cliente. Selecione Remover para Proprietário de Pesquisa e os cartões são desativados apenas para o direito Proprietário de Pesquisa.
Atribuir direitos a ou remover direitos de um cartão
Quando cria um cartão, pode especificar os direitos de acesso para quem pretende que o cartão seja apresentado. Por predefinição, os cartões são atribuídos a todas os direitos de acesso na sua organização. É possível editar o cartão para atribuir ou remover os direitos de acesso para o cartão.
Nota
Os direitos de acesso que vê nos cartões são definidos no centro de administração do Microsoft Power Platform. Para saber mais sobre direitos de acesso, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Aceda à página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações) em Assistente e selecione o cartão a que pretende adicionar direitos de acesso. Neste exemplo, selecionámos o cartão Data de encerramento em breve.
Aceda ao separador Definições de Apresentação. Por predefinição, pode ver o que cartão está atribuído a todos os direitos de acesso.
Na secção Mostrar por direito de acesso (pré-visualização), selecione a caixa de pesquisa Adicionar o direito de acesso. É apresentada uma lista dos direitos de acesso que estão disponíveis na sua organização.
Neste exemplo, adicionámos o direito de acesso Gestor de Marketing ao cartão Data de encerramento em breve.
Guardar o cartão.
Para remover direitos de acesso, selecione o direito a remover. Neste exemplo, removemos o direito de acesso Gestor de Marketing do cartão Data de encerramento em breve.
Definir a prioridade para um cartão
Pode definir a prioridade dos cartões que aparecem na sua organização. Quando define um cartão como prioridade, esse cartão é apresentado ao utilizador na parte superior.
Quando abre a página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações), é apresentada a lista de cartões que são definidos para a sua organização. Uma marca de verificação correspondente ao cartão na coluna Alta prioridade especifica que o cartão está definido como prioridade.
Nota
Também pode selecionar o separador Alta prioridade para ver os cartões de alta prioridade.
Neste exemplo, os cartões SuggestedContacts e SuggestedActivities estão definidos como alta prioridade. Estes cartões serão promovidos acima de outros cartões e apresentados acima dos restantes.
Aceda à página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações) em Assistente e abra o cartão que pretende definir como prioridade.
Aceda ao separador Definições de Apresentação e selecione Alta prioridade. Neste exemplo, selecionamos e definimos a prioridade do cartão Pergunta do Cliente.
Guardar o cartão.
O cartão Pergunta do Cliente está definido como prioridade e pode verificar que a coluna Prioridade Alta correspondente ao cartão é atualizada com uma verificação.
Para determinar como otimizar a classificação de cartões, consulte Otimizar a classificação de cartões de informações.
Editar fluxo de um cartão
Pode sempre editar o fluxo do cartão quando uma necessidade de negócio para atualizá-lo. Pode adicionar ou atualizar passos e condições e atualizar as propriedades de uma condição.
Nota
A opção Editar a lógica do cartão no Microsoft Power Automate aparece apenas para os cartões criados no Microsoft Power Automate. Pode ver um ícone de fluxo correspondente ao nome dos cartões criados com o Power Automate.
Aceda à página Gerir cartões de informações (separador Cartões de informações) em Assistente e selecione o cartão a que pretende alterar o fluxo. Neste exemplo, selecionamos o cartão Oportunidade sem atualização.
Selecione Editar a lógica do cartão no Microsoft Power Automate e o fluxo será aberto num separador para editar.
Editar o fluxo conforme necessário e selecione Guardar. O fluxo do cartão é atualizado.
Para mais informações sobre a edição do fluxo, consulte Adicionar uma ação e Adicionar uma condição.
Ver métricas de utilização do cartão
Cada cartão de informações disponível no assistente mostra métricas de utilização com base nas vistas e nas ações que os utilizadores efetuam. Estas métricas ajudam a obter dados em tempo real sobre a forma como o cartão é utilizado. Para além disso, pode analisar as atualizações necessárias para o cartão, se este for subutilizado.
Os valores de métrica são para os últimos 30 dias e calculados da seguinte forma:
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
Por exemplo, quando um cartão é apresentado para 10 utilizadores e apenas quatro utilizadores tiverem efetuado uma ação, o valor apresentado é 40%.
Além disso, na parte inferior de cada métrica, é apresentado um valor de tendência para os últimos 30 dias a partir da data atual. Por exemplo, o valor da métrica era 30% nos últimos 30 dias e 40% na data atual, pelo que o valor de tendência apresenta um aumento de 10% na utilização.
Nota
Os valores de métrica são atualizados a cada 24 horas.
As seguintes métricas estão disponíveis no cartão.
| Número | Métricas do | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Cabeçalho | Especifica o número de vezes que o cartão foi apresentado ao número de utilizadores. Por exemplo, se um cartão for apresentado 621 vezes a 362 utilizadores, o cabeçalho mostra Apresentado 621 vezes a 362 utilizadores. |
| 2 | Ação | Apresenta em valor percentual o número de vezes que os utilizadores efetuam ações no cartão. |
| 3 | Suspender ou dispensar | Apresenta em valor percentual que os utilizadores efetuaram ações de suspender ou dispensar no cartão. |
| 4 | Sem ação | Apresenta em valor percentual que os utilizadores não efetuaram ações no cartão. |
| 5 | Comentários | Apresenta em valor percentual o número de vezes que os utilizadores gostaram e não gostaram do cartão. Além disso, um cabeçalho apresenta o número total de utilizadores que fizeram comentários. |
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Consulte também
Configurar e gerir cartões de informações para o assistente premium