FAQ sobre informações de relações

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre análise de relações e saúde, e Quem conhece quem no Dynamics 365 Sales e Sales Premium.

Análise e estado de relações

Que dados são utilizados para gerar informações das relações?

Informações básicas:

Utiliza e-mails, chamadas telefónicas e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Utiliza e-mails, chamadas telefónicas e compromissos enviados ou recebidos no Dynamics 365 e no Exchange (se configurados).

Qual é a frequência das atualizações de KPI?

Informações básicas:

Atualizado quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Atualizado a cada 24 horas. ​

Quais são os sinais na integridade de relações?

​ O estado da relação examina a atividade, a recência, a cativação e o sentimento de atividades entre os vendedores e os clientes.

O consentimento do Office 365 é obrigatório para que a caraterística de inteligência de relações funcione?

O consentimento do Office não é obrigatório para análise de relações, classificação de estado de funcionamento e quem conhece quem. Irá obter informações das relações básicas com base nos dados no Dynamics 365. Quando fornece consentimento no Office 365 para utilizar dados do Exchange, irá obter informações mais precisas e completas sobre a relação.

O que acontece se eu selecionar a caixa de verificação do Exchange mas o admin do Office 365 não forneceu o consentimento?

Os dados do Exchange não são obtidos até que o consentimento seja fornecido. Trabalhe com o seu administrador do Office 365 para obter o consentimento. Obter mais informações sobre o fornecimento de consentimento para recolha de dados do Office 365

Vejo que a caixa de verificação do Exchange está selecionada, embora não a tenha selecionado ou fornecido o consentimento necessário para isso no passado.

Com as recentes alterações à funcionalidade de inteligência de relações, a caixa de verificação do Exchange está selecionada por predefinição para todos os clientes existentes. No entanto, não serão recolhidos quaisquer dados do Exchange até que o seu administrador do Office 365 forneça consentimento. Pode desmarcar a caixa de verificação se não estiver a planear integrar com o Exchange.

Posso influenciar a classificação da estado da relação?​

Um administrador pode influenciar a classificação da integridade da relação alterando o peso dos tipos de atividade e o nível esperado de comunicações com os clientes. Mais informações: Configurar a análise de relações e o estado de funcionamento

Como são identificados negócios ganhos semelhantes?

Os modelos de IA identificam os fatores que afetam a identificação de negócios ganhos semelhantes. Os fatores podem diferir de organização para organização com base nos campos personalizados e de origem. Para ver os campos que determinaram os negócios ganhos semelhantes nessa altura, selecione o ícone de informações correspondente a qualquer título de secção.

Quem conhece quem

Porque é que não vejo alguns dos meus colegas nas sugestões do Quem Conhece Quem?

Se souber que um colega interagiu com um cliente, mas as respetivas informações não são mostradas no widget Quem Conhece Quem, poderá ser devido aos seguintes motivos:

Informações básicas:

Apresenta apenas os cinco utilizadores principais que mais contactaram o cliente através de e-mails e compromissos no Dynamics 365. Assim, os colegas que tenham contactado através de chamadas telefónicas e que tenham menos interações através de e-mails e compromissos não serão listados.

Informações avançadas:

• Esses colegas não fazem parte da sua organização do Dynamics 365.
• Esses colegas não fazem parte do direito de acesso que está ativado para inteligência de relações.
• Esses colegas fazem parte do grupo de segurança que o seu admin do Office 365 optou ativamente por não participar.
• Esses colegas optaram por não participar explicitamente os seus dados explicitamente.

Consulte também Que colegas aparecem como ligações?

Quanto tempo demora para que as sugestões apareçam?

Informações básicas:

Estão disponíveis sugestões de Quem Conhece Quem de origem se os dados de e-mail e de compromisso estiverem disponíveis no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Depois de o admin do Microsoft 365 dar o consentimento, começará a ver os resultados dentro de um dia. No entanto, as sugestões poderão não ser concluídas de imediato, uma vez que os dados serão processados em lotes ao longo de um período de quatro dias.

Que colegas aparecem como ligações?

Informações básicas:

Os utilizadores que mais contactaram o cliente através de e-mails e compromissos no Dynamics 365.

Informações avançadas:

Os utilizadores na sua organização que interagiram com frequência e recentemente com o contacto ou oportunidade potencial aparecem como ligações, a menos que tenham optado ativamente por não participar. Os administradores têm a opção de optar ativamente por não participar de grupos, como C-suite, M&A, finanças, entre outros. Os utilizadores podem optar ativamente por não participar ao desativar a partilhar de dados com aplicações do Dynamics 365.

Como são ponderadas as ligações?

Informações básicas:
Só utiliza frequência. As ligações são ponderadas com base no número de interações através de e-mails e compromissos no Dynamics 365. São apresentados os cinco utilizadores principais que mais interagiram com o contacto ou com a oportunidade potencial.

Informações avançadas:
Utiliza frequência e recência. Se o seu administrador tiver ativado a integração com o Exchange, as ligações serão ponderadas com base em interações recentes e frequentes através de e-mails ou compromissos.

Todos os vendedores verão o mesmo conjunto de introduções para um contacto ou oportunidade potencial.

Com que frequência são os dados recolhidos?

Informações básicas:

Obtidas quase em tempo real — assim que uma atividade relacionada é marcada como concluída no Dynamics 365.

Informações avançadas: ​

Quando ativa o Quem Conhece Quem e fornece o consentimento necessário, os dados do Exchange do ano passado são recolhidos e as informações são geradas com base nesses dados. Depois disto, os dados do Exchange são recolhidos diariamente e as informações são atualizadas com base nos dados mais recentes.

Qual é a origem dos dados do Quem Conhece Quem?

Informações básicas:

E-mails e compromissos enviados e recebidos no Dynamics 365.

Informações avançadas ​
As informações de e-mails e de reuniões no Exchange Online são a origem dos dados. Mais informações sobre como as ligações são ponderadas

Onde são as informações do Exchange geradas?

Depois do admin do Microsoft 365 fornecer consentimento, os dados do Exchange são recolhidos e armazenados no Dynamics 365. As informações são geradas a partir dos dados armazenados no Dynamics 365.

Importante

O Microsoft 365 e o Dynamics 365 cada um tem os seus próprios termos de licenciamento específicos do serviço. Os termos específicos do serviço que se aplicam dependem de que serviço processa os seus dados. Por exemplo, quando uma cópia dos seus dados do Microsoft 365 é transferida para o Dynamics 365, os seus dados do Microsoft 365 nessa cópia tornam-se dados do Dynamics 365 e aplicam-se os termos específicos do serviço do Dynamics 365.

Quando é que os meus dados serão removidos depois de optar ativamente por não participar na partilha de dados no Exchange?

Se faz parte de um grupo de segurança que foi optado ativamente por não participar pelo seu administrador, o sistema pode demorar até 24 horas a remover dados de todas as aplicações. Pode demorar até 30 dias a remover cópias de segurança de dados das contas de armazenamento do Microsoft 365.

Se tiver optado ativamente por não participar por si, os dados são removidos imediatamente.

Como é que um administrador opta ativamente pelos utilizadores não participarem?

Os seguintes administradores podem optar ativamente pelos utilizadores não participarem a níveis diferentes:

• Administrador global do Microsoft 365 pode optar ativamente pelos utilizadores não participarem de um grupo de segurança do Microsoft 365. Por exemplo, opte ativamente por não participar em grupos, como C-suite, M&A, finanças, entre outros. Mais informações: Fornecer consentimento para recolha de dados do Microsoft 365

• Administrador do Dynamics 365 pode permitir o Quem Conhece Quem para direitos de acesso específicos para evitar optar ativamente por participar automaticamente todos os utilizadores do Dynamics 365. Quando o ativa para uma função específica, os dados do Exchange são recolhidos apenas dos utilizadores que fazem parte do direito de acesso. Mais informações: Ativar a inteligência de relações