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Conceder ou revogar o acesso à aplicação Hub de Vendas

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Como administrador, decide quais os utilizadores ou direitos de acesso que devem ter acesso à aplicação Hub de Vendas. A aplicação honrará as permissões de acesso definidas no direito de acesso do utilizador. Por exemplo, se o direito de acesso permitir o acesso apenas a oportunidades e propostas, a aplicação irá apresentar apenas essas entidades para o utilizador.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

O Hub de Vendas está ligado por predefinição para as seguintes funções:

  • Administrador de Sistema

  • Personalizador de Sistemas

  • Acesso à aplicação Sales, Enterprise

  • Vendedor

  • Gestor de Vendas

  • Vice-presidente de Vendas

Para ocultar a aplicação de todos os utilizadores e funções, siga as instruções em Ocultar uma aplicação condicionada por modelo dos utilizadores.

Conceder ou revogar acesso

Como administrador, pode conceder ou revogar o acesso a um direito de acesso ou a utilizadores específicos.

  1. Na página Aplicações Publicadas, localize o cartão Hub de Vendas. Selecione ... (Mais opções) e, em seguida, selecione Gerir Funções.

    Captura de ecrã a mostrar o o painel Gerir Funções, com funções que já têm acesso realçadas a azul.

    Os direitos de acesso que já têm acesso estão realçados a azul.

  2. Realize uma das seguintes ações:

    • Para conceder ou revogar o acesso a todos os utilizadores de um direito de acesso, selecione o direito de acesso.

    • Para conceder acesso a utilizadores específicos, atribua-lhes a função Acesso à aplicação Sales, Enterprise.

    • Para revogar o acesso de utilizadores específicos, remova-lhes a função.

Para obter mais informações sobre a adição e a remoção de utilizadores de um direito de acesso, consulte Atribuir direitos de acesso a utilizadores.

Os utilizadores a quem concedeu o acesso podem ver a aplicação Hub de Vendas na respetiva página Aplicações Publicadas. Os utilizadores aos quais revogou o acesso não conseguem ver a aplicação nessa página.

Consulte também