Recursos de validação de dados do LinkedIn Sales Navigator

Este artigo descreve os recursos de validação de dados da solução LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales que ajuda você a manter a estrutura organizacional dos contatos correspondentes atualizada. Ele usa as informações do LinkedIn para validar os registros de contato no Dynamics 365 Sales e permite que você verifique novamente as oportunidades pendentes ou tenha um quebra-gelo útil ao entrar em contato com um contato.

Pré-requisitos

Para garantir atualizações oportunas se um contato correspondente mudar a empresa, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

• O recurso de sincronização do CRM no LinkedIn Sales Navigator é ativado por um administrador. Para saber mais, consulte CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

• A validação de dados do LinkedIn no Sales Navigator é ativada por um administrador. Para saber mais, consulte Validação de dados do Sales Navigator para Dynamics 365.

• Você deve ter uma licença do Microsoft Relationship Sales solution Plus. Para mais informações, consulte a secção Dynamics 365 Sales do Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

• As configurações de validação de dados estão ativadas em Configurações>de gerenciamento de> negóciosno navegador de vendas do LinkedIn. Quando o recurso de validação de dados é ativado pela primeira vez, você recebe atualizações sobre o status de alteração da empresa nos últimos dois anos. Depois, as atualizações que chegam são enviadas para o sistema diariamente, a cada 24 horas.

Acessar os recursos de validação de dados do Dynamics 365 Sales

Existem várias maneiras de descobrir se a empresa de um contato mudou.

• A partir do gráfico da organização, num registo de Conta: um ponto vermelho ao lado do nome de um contacto no gráfico da organização indica que a sua empresa mudou desde que criou o gráfico da organização.

• A partir do cartão do Assistente de Relacionamento no Painel Social de Atividades de Vendas. Para ativar o cartão do Assistente de Relacionamento, vá para Configurações>Sales Insights>Cartões de Insights

• Da vista Oportunidades>Todas as Oportunidades em Risco — Contacto à esquerda no Dynamics 365 Sales.

• Na vista Contactos>Todos os Contactos que Não Estão na Empresa no Dynamics 365 Sales.

Atualizar os dados de contacto

Para atualizar o organograma de um contato específico, execute as etapas a seguir no painel Verificar detalhes do contato .

1. No Dynamics 365 Sales, abra o painel Verificar Detalhes de Contato , conforme descrito na seção acima.

2. Por baixo do widget do LinkedIn Sales Navigator, pesquise pela nova conta deste contacto utilizando o campo Alterar Conta.

3. Selecione Atualizar contato para alterar as informações da empresa do contato.

Ignorar a atualização proposta para um contacto

Observação

O administrador deve ativar a configuração Alterações de pessoal e emprego nas Configurações de integração do Sales Navigator para ignorar a alteração de empresa de um contato. Para saber mais sobre a configuração, consulte Ativar o LinkedIn Sales Navigator.

Para ignorar uma atualização proposta de um organograma, selecione Ignorar atualização no painel Verificar detalhes de contato . Esta opção ignora apenas a atualização atual. Se o contato tiver alterações no futuro, você será notificado novamente.

Quando o administrador ativa a configuração Ocultar notificação de emprego nas Configurações de integração do Sales Navigator, selecionar Ignorar atualizações ignora todas as atualizações atuais e futuras do contato.

Informações adicionais

Integrar as soluções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales