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Personalizar a aplicação Dynamics 365 Sales

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A aplicação Dynamics 365 Sales é uma aplicação modular concebida para fornecer capacidades adaptadas para os profissionais de vendas e gestores de vendas. Como um administrador ou personalizador, pode personalizar facilmente as tabelas, os dashboards, os formulários, as vistas, os gráficos e os processos de negócio incluídos na aplicação Sales através do estruturador de aplicações, sem ter de escrever qualquer código.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Personalizar a aplicação

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Para personalizar a aplicação:

  1. Selecione a aplicação no canto superior direito do ecrã.

  2. Aceda ao mosaico Hub de Vendas, selecione Mais Opções (...) e, em seguida, selecione Abrir no Estruturador de Aplicações.

  3. Adicione ou edite os componentes da aplicação, conforme necessário. Mais informações: Adicionar ou editar componentes da aplicação

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Adicionar a entrada do mapa do site à aplicação personalizada