Gerir gráficos organizações

Artigo
09/28/2023

Um organograma ajuda os vendedores e os gestores de vendas a visualizarem a hierarquia de uma conta, a compreenderem as funções e responsabilidades de cada contacto na hierarquia e a verem a força de cada contacto. Pode utilizar um organograma para se certificar de que está contactar o contacto correto e desenvolver estratégias para melhorar as vendas.

Como vendedor ou gestor de vendas, pode efetuar as seguintes tarefas para gerir organogramas:

Criar ou editar um organograma
Adicionar um contacto
Criar uma hierarquia
Definir um contacto como primário
Definir um contacto como assistente
Adicionar uma etiqueta a um contacto
Remover um contacto

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como Representantes de vendas ou Gestor de Vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Criar ou editar um organograma

Uma conta só pode ter um organograma. Pode criar o organograma para uma conta se não existir um. Pode editar um organograma para adicionar ou remover posições, redefinir funções e responsabilidades, bem como ajustar linhas do relatório. Os organogramas estão disponíveis para todos os utilizadores da organização.

Inicie sessão na sua aplicação de vendas. No mapa do site, selecione Clientes>Contas.
Selecione a conta e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Abrir organograma.

Nota

Se estiver a utilizar contactos do para criar um organograma, abra um contacto e, em seguida, selecione Abrir organograma.
Adicione contactos para criar um organograma ou edite o organograma:
- Para começar a criar um organograma, arraste um contacto da lista Contactos na conta para Adicionar contacto.
- Para editar o organograma, selecione Editar gráfico.
Efetue as seguintes tarefas, conforme necessário:
Selecione Guardar gráfico.

Adicionar um contato

Para adicionar um contacto ao organograma, arraste-o da lista Contactos na conta para o cartão do contacto. Se não visualizar o contacto que pretende adicionar na lista, selecione Atualizar na barra de ferramentas.

Os contactos que aparecem na lista Contactos na conta são adicionados automaticamente ao organograma, se corresponderem à conta.

Para atualizar o organograma para mostrar novas funções, arraste um contacto para a nova posição.

Criar uma hierarquia

Para criar uma hierarquia, arraste um contacto para o cartão do contacto com o qual está a criar uma relação. O contacto é adicionado automaticamente como subordinado direto do contacto de destino.

Por exemplo, Anna Lidman e Nancy Anderson reportam a Maria Campbell. Para criar esta hierarquia, arraste Lidman Anna e Nancy Anderson para o cartão de Maria Campbell, como mostrado na captura de ecrã que se segue.

Depois de um contacto ser adicionado ao gráfico, também pode utilizar o painel Detalhes do Contacto para adicionar um gestor e subordinados diretos. Para abrir o painel Detalhes de Contacto, duplo clique no cartão de contacto.

Definir um contacto como primário

Um contacto primário é o contacto para todas as comunicações na organização do cliente. Uma conta só pode ter um contacto primário.

Para definir um contacto como primário no organograma, paire o cursor sobre o contacto, Mais opções e, em seguida, selecione Definir como contacto primário.

Uma etiqueta no cartão do contacto indica o estado como contacto primário.

A imagem que se segue mostra que Jim Glynn é o contacto primário para a conta Fabrikam, Inc.

Definir um contacto como assistente

Em geral, um assistente fornece suporte administrativo a uma equipa na organização. Num organograma, os assistentes estão diretamente abaixo da pessoa a quem reportam, mas não ao mesmo nível que os outros subordinados diretos do gestor.

Arraste um contacto para o cartão do gestor.
Paire o rato sobre o contacto, selecione Mais opções e, em seguida, selecione Definir como assistente.

A imagem seguinte mostra que Patrick Sands é o assistente de Jim Glynn.

Para remover um contacto como assistente, paire o cursor sobre o contacto, selecione Mais opções e, em seguida, selecione Definir como subordinado direto.

Adicionar uma etiqueta a um contacto

As etiquetas identificam contactos com base em determinadas caraterísticas ou critérios. Facilitam a visualização e a compreensão da estrutura organizacional e a tomada de decisões informadas sobre os indivíduos a abordar. Um contacto só pode ter uma etiqueta.

Por predefinição, estão disponíveis quatro etiquetas:

Decisor: normalmente, refere-se a um indivíduo, ou a um grupo de indivíduos, responsável por tomar as decisões finais que afetam a direção geral e a estratégia da organização.
Influenciador: normalmente, refere-se a um indivíduo ou grupo que pode influenciar as decisões e ações de outros indivíduos na organização.
Bloqueador: normalmente, refere-se a um indivíduo ou grupo que está a prejudicar ou a impedir o progresso de um determinado negócio ou resultado.
Desconhecido: normalmente, refere-se a um indivíduo cuja posição não está claramente definida ou cuja identidade é desconhecida.

Para adicionar uma etiqueta a um cartão de contacto, selecione o ícone da etiqueta e selecione uma etiqueta da lista.

A imagem seguinte é um exemplo de contactos com etiquetas.

Remover um contacto

Quando um contacto deixa de estar associado à conta, pode removê-lo do organograma ou da conta.

Paire o cursor sobre o contacto, selecione Mais opções e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
- Remover do gráfico. O contacto continua na lista Contactos na conta e pode voltar a ser adicionado ao organograma. Todos os subordinados diretos são movidos para o nível do contacto removido.
- Remover da conta. O contacto é removido do organograma e desassociado da conta.
Confirme a remoção quando pedido.

Quando o LinkedIn Sales Navigator está ativado na sua organização e os contactos mudam de organização, o respetivo cartão de contacto apresenta uma notificação para verificar os detalhes da organização do contacto. Pode tomar a ação adequada no contacto e atualizar o organograma.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Organogramas
Ver e compreender os organogramas

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