Explorar o acelerador de vendas com dados de exemplo

Os dados de exemplo ajudam-no a visualizar um produto e as respetivas funcionalidades. Saiba como adicionar ou remover dados de exemplo para explorar o acelerador de vendas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar dados de exemplo

Pode adicionar dados de exemplo sempre que precisar, durante ou após a configuração do acelerador de vendas.

Nota

• Os dados de exemplo adicionam tipos de registo básicos de Dynamics 365 Sales e Sales Premium. Mais informações: Tipos de registos atualizados com dados de amostra
• Para evitar resultados indesejados, os dados de exemplo só estão disponíveis em ambientes de não produção.
• Também pode adicionar dados de amostra do painel de configuração rápida (com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise). Mais informações: Configurar o acelerador de Vendas

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e no canto inferior esquerdo da página, vá para Alterar área>Definições do Sales Insights.

2. Sob o Acelerador de vendas, selecione Área de trabalho.

3. Na página Área de trabalho do acelerador de Vendas, sob a secção Gerir acesso e tipo de registo, selecione Configurar.

   Nota

   Se adicionar os dados de amostra durante a configuração da primeira execução, no painel Configuração rápida do acelerador de vendas, selecione Adicionar dados de amostra. Mais informações: Configuração de primeira execução

4. A partir da secção Dados de amostra, selecione Adicionar dados de amostra.

   

5. Selecione Atualizar.

A adição de dados de amostra pode demorar alguns minutos. Pode continuar a trabalhar na aplicação enquanto os dados de amostra são adicionados. Após a adição dos dados de amostra, é apresentada uma mensagem de confirmação com a data e a hora em que foram adicionados.

Disponibilidade de dados de exemplo

Por predefinição, os dados de exemplo estão disponíveis para o administrador que os adiciona. O administrador pode atribuir os registos que estão associados a dados de exemplo para que outros utilizadores os explorem.

Remover dados de exemplo

Como administrador, pode remover dados de exemplo que a sua organização já não precisa.

Nota

Pode voltar a adicionar os dados de exemplo novamente, sempre que for necessário.

Para remover dados de exemplo

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas.
2. Aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
3. Sob o Acelerador de vendas, selecione Área de trabalho.
4. Na página Área de trabalho do acelerador de Vendas, sob a secção Gerir acesso e tipo de registo, selecione Configurar.

   

5. Sob a secção Dados de amostra, selecione Remover dados de amostra.

   

6. Na mensagem de confirmação, selecione Remover dados de amostra.

   

7. Selecione Atualizar.

A aplicação demora alguns minutos a remover os dados de amostra da sua organização.

Tipos de registos atualizados com dados de amostra

Quando dados de exemplo são adicionados à sua organização, os seguintes tipos de registo são atualizados com dados de exemplo:

• Conta
• Cartão de Ação
• Compromisso
• Concorrente
• Contacto
• Oportunidade Potencial
• Oportunidade
• Chamada Telefónica
• Lista de Preços
• Item da Lista de Preços
• Produto
• Sequence
• User

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Configurar o acelerador de vendas