O Microsoft Word fornece poderosas formas de apresentar os dados do Dynamics 365 Sales num documento normalizado e bem formatado. Utilize modelos do Word para assegurar que todos os documentos enviados para os seus clientes têm um aspeto consistente de acordo com a imagem corporativa da sua organização. Pode criar e partilhar facilmente o seu modelo com outros utilizadores.
Requisitos de licença e de função
Tipo de requisito
Tem de ter
Licença
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Siga os passos neste tópico para criar com êxito modelos do Word no Dynamics 365 Sales Professional.
Passo 1: Criar um modelo do Word
Certifique-se de que tem a função de Administrador de Sistema no Dynamics 365 Sales Professional.
No mapa do site, selecione Definições de Vendas.
Em Definições Avançadas, selecione Modelos do Excel e Word.
Selecione Novo modelo.
No painel Criar Tipo de Modelo, selecione Modelo do Word e selecione Seguinte.
Selecione a entidade à qual o modelo se aplica. O modelo utilizará os dados desta entidade.
Para adicionar os campos que pretende incluir no modelo do Word, selecione Escolher Entidades Relacionadas. A caixa de diálogo Escolher Entidade Relacionada é aberta.
As relações que selecionar neste ecrã determinam as entidades e os campos que estarão disponíveis posteriormente quando definir o modelo do Word. Selecione apenas as relações às quais precisa de adicionar dados do Dynamics 365 Sales Professional ao modelo do Word. Quando concluir, selecione Concluído.
Seguem-se algumas relações de exemplo para a entidade Conta:
Relação 1:N. Uma conta pode ter vários contactos.
Relação N:1. Uma oportunidade potencial, uma conta ou um contacto pode ter várias contas.
Relação N:N. Uma conta pode ter vários listas de marketing. Uma lista de marketing pode ter várias contas.
Nota
Para garantir que os documentos são transferidos atempadamente, existe um limite de 100 registos relacionados devolvidos para cada relação. Por exemplo, se for exportar um modelo para uma conta e pretender incluir uma lista dos respetivos contactos, o documento devolverá, no máximo, 100 dos contactos da conta.
Na caixa de diálogo Selecionar Entidade, selecione Seguinte.
Selecione Transferir para criar um ficheiro do Word no computador local com a entidade exportada incluída como dados XML.
Para carregar o modelo mais tarde, selecione a caixa de verificação Carregar o modelo posteriormente e, em seguida, selecione Seguinte.
Para carregar o modelo depois de personalizar os dados, aceda à lista de modelos e, em seguida, selecione Carregar Modelo.
Abra o ficheiro de modelo do Word. Neste momento, o documento é apresentado vazio.
Para ver e adicionar dados XML do Dynamics 365 Sales Professional, é necessário ativar o separador Programador do Word.
Aceda a Ficheiro>Opções>Personalizar Friso e, em seguida, selecione a caixa de verificação Programador.
Selecione OK.
O separador Programador é agora apresentado no friso do Word.
Passo 3: Definir o modelo do Word
Utilize o Painel de Mapeamento XML para definir o modelo do Word com os campos de entidade do Dynamics 365 Sales Professional.
No modelo do Word, selecione Programador>Painel de Mapeamento XML.
É selecionado o esquema XML predefinido.
Selecione o esquema XML do Dynamics 365 Sales Professional. Começa por “urn:microsoft-crm/document-template/”.
Importante
Se ocorrerem várias edições acidentais que fazem o Word deixar de responder ou apresentar uma degradação do desempenho, certifique-se de que desativa as opções de Correção Automática de acordo com a secção: “Ocorreu um problema conhecido como e como evitá-lo”.
Expanda a entidade para ver todos os campos disponíveis, clique com o botão direito do rato no campo que pretende adicionar e, em seguida, selecione Inserir Controlo de Conteúdo>Texto Simples.
O campo do Dynamics 365 Sales Professional é adicionado ao modelo do Word.
Adicione mais campos de entidade, adicione texto e etiquetas descritivas, e formate o documento.
Um modelo concluído pode ter o seguinte aspeto:
Alguns campos de controlo de conteúdo introduzidos poderão ter várias linhas de dados. Por exemplo, as contas têm mais de um contacto. Para incluir todos os dados no modelo do Word, defina o campo de controlo de conteúdo para repetir.
Definir os campos de controlo de conteúdo para repetir
Coloque os campos com dados de repetição numa linha da tabela.
Selecione a linha da tabela completa no modelo.
No Painel de Mapeamento XML, clique com o botão direito do rato na relação que contém os campos de controlo de conteúdo e, em seguida selecione De Repetição.
Quando utiliza o modelo do Word no Dynamics 365 Sales Professional para criar um documento, a tabela é preenchida com várias linhas de dados.
Quando o modelo tiver os campos e a formatação pretendidos, guarde-o e carregue-o para o Dynamics 365 Sales Professional.
Passo 4: Carregar o modelo do Word de novo para a aplicação Sales
Quando o modelo do Word tiver a estrutura pretendida, guarde-o para poder carregá-lo para o Dynamics 365 Sales Professional.
Um administrador pode utilizar a página Definições Avançadas para carregar o modelo do Word no Dynamics 365 Sales Professional.
Nota
Os utilizadores da organização podem ver os modelos disponíveis selecionando o botão Modelos do Word na barra de comando da lista de registos.
Na aplicação Sales Professional, vá para Definições Avançadas>Modelos do Excel e do Word.
Selecione Carregar Modelo.
Localize e carregue o ficheiro.
Selecione Carregar.
Verá o resumo do ficheiro que está a carregar.
Selecione Concluir.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Brevemente: Ao longo de 2024, vamos descontinuar progressivamente o GitHub Issues como mecanismo de feedback para conteúdos e substituí-lo por um novo sistema de feedback. Para obter mais informações, veja: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
e, em seguida, selecione Definições avançadas.
