FAQ sobre chat com dados do Sales no Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

Importante

Algumas ou todas as funcionalidades anotadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.

Este artigo explica como utilizar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados do Dynamics 365 Sales.

Uma licença do Microsoft 365 Copilot permite que os utilizadores autorizados conversem em linguagem natural com dados do Dynamics 365 Sales. Por exemplo, podem fazer as seguintes perguntas:

• Quem é o contato principal do Adventure Works?

• Quais são as oportunidades para a conta Adventure Works?

O Microsoft 365 Copilot resume as informações dispersas por e-mails, chats e documentos, e reconcilia-as com os dados relevantes que residem no Dataverse. O resumo reconciliado é apresentado como a resposta ao utilizador.

Que tipos de dados de são suportados?

Os dados que residem em tabelas são chamados de dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como ficheiros Word, ficheiros PDF e conteúdo disponível publicamente, são chamados de dados não estruturados. O Microsoft 365 Copilot suporta consultas de dados em dados estruturados e não estruturados.

Quais são os cenários disponíveis de origem?

Um utilizador pode perguntar sobre as tabelas Conta, Contacto, Oportunidade Potencial, Oportunidade, Proposta, Encomenda e Caso.

Perguntas de exemplo:

• Listar todas as contas

• Quem é o contato principal do Adventure Works?

• Quais são as oportunidades para a conta Adventure Works?

• Que contas estão no endereço Redmond WA?

• Quantas oportunidades foram fechadas?

• Dê-me todos os detalhes sobre a conta Adventure Works

• Mostre-me todas as oportunidades com um valor estimado superior a 20.000 $

• Mostrar as 10 principais oportunidades potenciais

• Dê-me o estado da oportunidade potencial Lidman Anna?

• Quando é que a oportunidade potencial Lidman Anna foi criada?

• Quem é o proprietário do registo da oportunidade potencial Lidman Anna?

• Qual é o nome da empresa para o contacto Nancy Anderson?

• Qual é o endereço de e-mail de Contacto Nancy Anderson?

• Mostrar todas as oportunidades potenciais de propriedade de Amanda Donnelly

• Mostrar todas as oportunidades potenciais de propriedade de Amanda Donnelly. Apresentar como uma tabela, incluindo o proprietário do registo e o endereço de e-mail da oportunidade potencial

• Localizar todos os contactos do Dynamics 365 Sales chamados Nancy

• Qual é o telefone da empresa de Nancy Anderson?

• Qual é o estado do contacto Nancy Anderson?

• Qual é o e-mail da conta Adventure Works?

• Qual é o número de telefone da conta Adventure Works?

• Qual é o endereço da conta Adventure Works?

• Qual é a oportunidade para Jim Glynn?

• Mostre-me a oportunidade para Coho Winery?

• Mostre-me todas as oportunidades de propriedade de Amanda Donnelly

O que está a acontecer nos bastidores?

A pergunta do utilizador é traduzida numa consulta SQL e executada nas tabelas do Dataverse. Os resultados são resumidos e apresentados como a resposta ao utilizador. A ilustração que se segue mostra a arquitetura que funciona nos bastidores:

Estamos limitados aos cenários de cliente suportados?

Não, não está limitado aos cenários de cliente suportados. Pense nos cenários como padrões que o Microsoft 365 Copilot pode processar. Todas as tabelas do Dynamics 365 Sales que seguem estes padrões podem ser ativadas para o Microsoft 365 Copilot.

O Microsoft 365 Copilot está disponível apenas para definições do idioma en-us.

Melhores práticas

Ao utilizar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados do Dynamics 365 Sales, siga estas práticas recomendadas. Estas melhores práticas são revistas continuamente para melhorar a experiência do produto.

• Seja específico com a sua pergunta ao copiloto e evite ambiguidades. Se a sua pergunta for sobre uma conta, utilize a palavra-chave “conta” na sua pergunta. Por exemplo, não pergunte "Quem é o contacto principal da Adventure Works?" Em vez disso, pergunte "Quem é o contacto principal da conta Adventure Works?".

• Seja específico sobre os resultados esperados. Se quiser resultados no formato de tabela, utilize a frase-chave "no formato de tabela". Se deseja um resultado consolidado ou um resumo, certifique-se de mencionar explicitamente. Por exemplo, pode pedir “Listar todas as contas no formato de tabela.”

• Se souber o nome ou a etiqueta associada aos dados obrigatórios na aplicação Sales, utilize esse nome ao procurar para facilitar a pesquisa. Por exemplo, pode perguntar "Quem é o contacto principal da conta Adventure Works?".

• Utilize letras maiúsculas ou minúsculas corretamente:

  • Utilize letras minúsculas para nomes de campos ou de atributos, como "contacto principal", "proprietário do registo". Palavras com letras maiúsculas têm maior probabilidade de serem tratadas como literais.
  • Se não tiver certeza sobre a ortografia de um literal de cadeia, tente utilizar letras minúsculas para que haja maior probabilidade de ativar a correção ortográfica. Palavras com letras maiúsculas têm maior probabilidade de serem tratadas como nomes especiais e podem não passar por verificação de ortografia.