Personalizar a vista de pipeline de oportunidades

Personalize a vista de pipeline para organizar oportunidades de uma forma que faça sentido para si e para facilitar a atualização de informações de imediato, adicionar notas e tarefas, entre outros:

• Adicionar, remover, reorganizar e ordenar colunas na grelha editável.
• Aplicar filtros para ver registos que são importantes para si.
• Alterar o esquema da vista para uma lista (apenas grelha) ou combinação (grelha e gráfico).
• Alterar as métricas apresentadas na parte superior da vista.

Também pode pedir ao seu administrador que personalize ainda mais a experiência para melhorar a sua produtividade.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Representante de vendas ou superior Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Personalizar métricas

A vista de pipeline de oportunidades lista métricas importantes relacionadas com o pipeline de vendas no topo da vista. Pode personalizar esta área para ver métricas que pretende monitorizar.

Nota

As métricas personalizadas só estão disponíveis até que termine sessão. A versão atual não suporta guardar as alterações que faz às métricas.

1. Abra a vista de pipeline de oportunidades.

2. Selecione Combinação>Editar Métricas.

   No painel lateral Editar métricas, pode criar, atualizar, remover ou eliminar uma métrica.

   

• Para criar uma métrica:

  1. Selecione Criar uma Métrica.

  2. Selecione o campo e a função de agregação que pretende utilizar para calcular a métrica. A lista Campo apresenta todos os campos numéricos na entidade de oportunidade.

  3. (Opcional) Adicione filtros para calcular métricas a partir de registos específicos. Por exemplo, se quiser ver a receita estimada de todas as oportunidades criadas este ano e que estejam na fase de Desenvolvimento, crie uma métrica com os seguintes valores:

     • Campo: Est. Receitas
     • Função de agregação: Soma
     • Filtros
       • Criado Em: Este ano
       • Fase de Venda: Desenvolvimento

• Para editar uma métrica, paire o cursor sobre a métrica no painel lateral Editar métricas e selecione o ícone Editar.

• Para remover uma métrica temporariamente, limpe a caixa de verificação da métrica no painel lateral Editar métricas.

Personalizar o painel lateral

Personalize o painel lateral para o ver em modos diferentes, dependendo dos detalhes que gostaria de ver e do tamanho do seu ecrã.

1. Abra a vista de pipeline de oportunidades.

2. Selecione uma oportunidade na grelha para abrir o painel lateral.

3. Selecione o ícone de varinha para mudar para um dos seguintes modos:
   

   • Cabeçalho compacto: este é o modo predefinido. Apresenta os campos mais importantes na tabela de oportunidades, mas não inclui a fluxo de processo empresarial.
   • Mostrar BPF: quando estiver no modo compacto, selecione esta opção para ver o fluxo de processo empresarial.
   • Largura expandida: este modelo é ideal para ecrãs grandes. Apresenta o fluxo de processo empresarial e todos os campos na tabela de oportunidades.

   O modo selecionado é guardado até que o altere novamente.

Personalizar a grelha

Personalize a grelha para incluir colunas que deseja ver e atualizar rapidamente.

1. Na vista de pipeline de oportunidades, selecione Editar colunas para adicionar, remover, ocultar, mostrar ou reorganizar colunas.
2. No painel lateral Editar colunas: Oportunidades:
   • Para adicionar uma coluna, selecione Adicionar coluna.
   • Para mostrar ou ocultar colunas, selecione ou limpe as caixas de verificação. Não é possível eliminar as colunas predefinidas da grelha; no entanto, pode ocultá-las.
   • Para reorganizar colunas, arraste as colunas no painel Editar colunas: Oportunidades.
3. Para ordenar colunas, selecione a lista de colunas e selecione a opção Ordenar.

Aplicar filtros

1. Na vista de pipeline de oportunidade, selecione Editar filtros.
2. No painel Editar filtros: Oportunidades, selecione Adicionar>Adicionar linha para adicionar uma condição baseada em campos na tabela de oportunidade.

Pode adicionar várias condições adicionando mais linhas. As condições são validadas com o operador AND.

Para especificar uma condição com o operador OR:

1. Selecione Adicionar grupo na lista Adicionar.

   

   Nota

   Embora a lista Adicionar apresente Adicionar entidade relacionada, esta opção não é suportada nesta versão.

2. Selecione o operador Or na lista junto da caixa de verificação de filtro de grupo e especifique a condição.

Saiba como criar filtros com condições agrupadas e aninhas em vistas de aplicação condicionada por modelo.

Guardar personalizações numa vista nova

Depois de personalizar a vista de pipeline, pode guardar as suas alterações numa vista nova. Um asterisco junto do nome da vista indica que a vista tem alterações não guardadas.

Selecione a lista de vistas As Minhas Oportunidades Abertas e, em seguida, selecione Guardar como vista nova.

Para predefinir a vista nova, selecione Predefinir vista.

Mudar para uma vista

Pode criar várias vistas com diferentes personalizações e alternar facilmente entre elas.

A partir da lista de vistas, selecione a vista para a qual pretende mudar.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.