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Configurar tabelas para criação rápida de registos e atividades

  • Artigo

A aplicação móvel Dynamics 365 Sales suporta a criação rápida de registos e atividades. Como administrador, pode controlar que registos e atividades estão disponíveis para criação rápida e que campos estão disponíveis no formulário de criação rápida.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Ativar uma tabela ou uma atividade para criação rápida

Uma tabela ou atividade deve ter as seguintes propriedades para estar disponível na lista de criação rápida:

  • Ativado para criação rápida e visível na aplicação móvel
  • Tem um formulário de vista rápida

Ativado para criação rápida e visível na aplicação móvel

Para que uma tabela ou uma atividade esteja disponível para criação rápida e visível na aplicação móvel, certifique-se de que as seguintes propriedades estão selecionadas na tabela ou metadados de atividade:

  • Permitir criação rápida
  • Ativar para o phone express

Ativar tabela ou atividade para criação rápida e visibilidade na aplicação móvel.

Quando seleciona as caixas de verificação, as seguintes propriedades de metadados são definidas:

  • IsQuickCreateEnabled está definido como true
  • IsVisibleInMobile está definido como true

Tem um formulário de vista rápida

A criação rápida é ativada apenas para uma tabela ou atividade que tenha um formulário de vista rápida. Mais informações: Criar um formulário de vista rápida

Controle que campos são apresentados no formulário de criação rápida

Os campos são obtidos como uma agregação dos seguintes:

  • Campos do formulário de vista rápida principal da tabela ou da atividade
  • Campos que são ApplicationRequired (consulte RequiredLevel)

Tipos de campo suportados

Atualmente, a criação rápida suporta os seguintes tipos de campo:

  • String
  • DateTime
  • Money
  • Número inteiro
  • Picklist
  • Procura
  • Cliente
  • Memorando
  • Texto Genérico

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Aprender as noções básicas