Gerir formulários
Por predefinição, a aplicação móvel Dynamics 365 Sales utiliza formulários de vista rápida para apresentar tabelas. Um formulário de vista rápida é uma vista leve que não inclui todos os atributos da tabela. Criar ou editar um formulário de vista rápida.
Pode utilizar formulários da Interface Unificada na aplicação móvel Sales, em vez de formulários de vista rápida. Precisa de ativar esta opção no centro de administração do Power Platform.
Requisitos de licença e de função
Tem de ter as seguintes licenças e direitos de acesso para gerir formulários na aplicação móvel Sales.
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Para obter mais informações, consulte Preços do Dynamics 365 Sales. |
| Direitos de acesso | Administrador de sistema Para obter mais informações, consulte Direitos de acesso predefinidos para o Sales. |
Gerir formulários de vista rápida
Se criou vários formulários de vista rápida, a aplicação móvel Sales utiliza o primeiro na ordem do formulário.
Por exemplo, aqui criámos três formulários de vista rápida para a tabela Contactos, ordenados conforme mostrado:
| Ordem do formulário | Nome do formulário |
|---|---|
| 5 | Endereços |
| 2 | Vários contactos |
| 3 | Detalhes do contacto |
A aplicação móvel apresenta informações com base nos campos definidos em Endereços, uma vez que é o primeiro da lista.
Para alterar os campos que a aplicação móvel apresenta, modifique o primeiro formulário de vista rápida na lista.
A ordem dos campos de entrada na aplicação móvel é determinada pelos respetivos tipos de campo da seguinte forma:
- Título (representa o atributo primário da entidade)
- Entradas de texto sem ícones (Cadeia de Carateres, Dinheiro, Número Inteiro)
- Entradas de texto com ícones (Cadeia de Carateres, Dinheiro, Número Inteiro)
- Entradas de seleção de valores (DateTime)
- Entradas de atribuição (Estado, Subgrelha, Lista de Seleção, PartyList, Procura, Cliente)
- Multilinha (Memo)
Nota
Quando modifica um formulário de vista rápida, as alterações podem demorar até seis horas a aparecerem na aplicação móvel.
Para alterar o formulário de vista rápida que a aplicação móvel utiliza para apresentar tabelas, defina a ordem dos formulários para que o formulário que pretende seja o primeiro na lista.
Utilizar formulários da Interface Unificada
Para ver, criar e atualizar tabelas utilizando formulários da Interface Unificada em vez de formulários de vista rápida, precisa de alterar algumas definições no centro de administração do Power Platform. Também pode desativar a funcionalidade de criação rápida da aplicação móvel.
Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
No separador Ambientes, selecione o seu ambiente.
Aceda a Definições>Produto>Caraterísticas.
Na secção Aplicação móvel Dynamics 365 Sales, ative as seguintes definições conforme necessário:
Criar novos registos e atividades que utilizem formulários da Interface Unificada em vez de formulários de vista rápida: permite que a aplicação móvel utilize formulários da Interface Unificada para criar registos e atividades.
Desativar a opção para criar rapidamente novos registos e atividades na Aplicação móvel: desativa a funcionalidade de criação rápida na aplicação móvel. Disponível quando Criar novos registos e atividades utilizando formulários da Interface Unificada em vez de formulários de vista rápida estiver ativado.
Editar e ver registos e atividades que utilizem formulários da Interface Unificada em vez de formulários de vista rápida: permite que a aplicação móvel utilize formulários da Interface Unificada para ver e editar registos e atividades.
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