Configurar a capacidade de utilizar contactos sugeridos
Configurar a capacidade de utilizar contactos sugeridos quando iniciar um chat do Teams.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença |
Mais informações: |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar a capacidade de contactos sugeridos para um tipo de registo
Como administrador, pode permitir que os contactos sugeridos sejam apresentados quando um vendedor inicia um novo chat associado. Ajuda os vendedores a encontrarem rapidamente os colaboradores certos com que colaborar.
Nota
Para o tipo de registo de caso, existem dois tipos de sugestões de contactos: baseadas em IA e em regras. Outros tipos de registos ativados para chats associados só podem ter sugestões baseadas em regras.
Na aplicação Hub de Vendas, selecione Alterar área
no canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.Em Definições Gerais, selecione Conversar e colaborar.
Por baixo de Associar chats a registos do Dynamics 365, selecione o tipo de registo (por exemplo, Oportunidade potencial).
No painel de definições, ative o comutador Contactos sugeridos baseados em regras.
Na secção Atualizar regras para sugerir contactos, pode reordenar ou desativar as regras para sugerir contactos. Os utilizadores irão ver as sugestões pela ordem que escolher.
- Para reordenar as regras, paire p cursor sobre uma regra e, em seguida, selecione a seta para cima ou para baixo para mover as regras para cima ou para baixo, respetivamente.
- Para desativar uma regra, paire o cursor sobre uma regra e, em seguida, selecione
. Quando a regra é desativada, 
é apresentado quando paira o cursor sobre a regra desativada.
Selecione Guardar.
Consulte também
Ativar ou desativar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas
Utilizar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas