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Ativar ou desativar cartões de informações

  • Artigo

Pode decidir que cartões de informações pretende ver ou ocultar.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Ativar ou desativar um cartão

Nota

É possível substituir a configuração do administrador para determinados cartões, tal como Nenhuma atividade com um registo, onde pode apresentar o cartão quando existe atividade para o número de dias definido no registo. Esta configuração só será aplicável a si.

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições pessoais>Informações.

  2. Sob Studio do assistente, selecione Cartões de informações.

    A página Gerir cartões de informações é aberta com a lista de cartões de informações ordenados por estado e prioridade.

    Captura de ecrã das Definições pessoais do assistente.

Para ativar um cartão

Escolha um cartão desativado e, em seguida, selecione Ativar cartões.

Em alternativa, pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e, em seguida, selecionar Ativar cartão.

Captura de ecrã da ativação de um cartão de informações.

Nota

Pode selecionar várias cartões desativados e, em seguida, ativá-los simultaneamente.

Para desativar um cartão

Escolha um cartão ativado e, em seguida, selecione Desativar cartões. O cartão deixará de ser apresentado para si.

Em alternativa, pode selecionar o ícone Mais opções no cartão e, em seguida, selecionar Desativar cartão.

Captura de ecrã da desativação de um cartão de informações.

Nota

Pode selecionar várias cartões ativados e, em seguida, desativá-los simultaneamente.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes
Referência de cartões de informações