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Mover do Dynamics 365 Sales Professional para o Dynamics 365 Sales Enterprise

Conheça os passos para atualizar a versão do Sales Professional para o Sales Enterprise.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Mover do Sales Professional para o Sales Enterprise

O Dynamics 365 Sales Professional está direcionado para as empresas com necessidades de vendas mais simples e não necessitam das capacidades de vendas completas. No entanto, se em qualquer altura encontrar os requisitos em crescimento, poderá atualizar facilmente para o Dynamics 365 Sales Enterprise.

O processo de atualização envolve os seguintes passos:

  1. Comprar uma subscrição do Dynamics 365 Sales Enterprise.

  2. Atribuir licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise aos utilizadores.

  3. Instalar a solução do Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

  4. Eliminar a solução Dynamics 365 Sales Professional.

Comprar a subscrição do Dynamics 365 Sales Enterprise Edition

  1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365 com a conta do Dynamics 365 com permissões de admin.

  2. No painel de navegação, selecione Comprar Serviços e, em seguida, selecione o mosaico Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

    Selecionar o mosaico Dynamics 365 Sales Enterprise.

  3. Selecione Comprar e siga os passos para comprar novas licenças.

    Selecione Comprar.

Atribuir licenças aos seus utilizadores

Depois de comprar as licenças, atribua as licenças aos utilizadores.

  1. Aceda ao centro de administração do Microsoft 365 e no painel de navegação selecione Utilizadores>Utilizadores ativos.

  2. Selecione vários utilizadores e, em seguida, selecione Gerir licenças de produto.

    Atribuir licenças a vários utilizadores.

  3. Selecione Substituir atribuições existentes de licença do produtoe selecione Seguinte.

  4. Ative a licença para o seu plano do Dynamics 365 Sales.

  5. Selecione Substituir e, em seguida, selecione Fechar duas vezes.

  6. Reveja o estado da licença na página Utilizadores ativos e efetue outras atribuições conforme necessário.

Instalar a solução Dynamics 365 Sales Enterprise

Para instalar a solução Sales Enterprise num ambiente do Power Platform com aplicações Dynamics 365 ativadas:

  1. Inicie sessão no Power Platform centro de administração em https://admin.powerplatform.microsoft.com como administrador (Dynamics 365 administrador ou Power Platform administrador).

  2. No painel de navegação esquerdo, selecione Ambientes.

  3. Abra o ambiente em que pretende instalar a solução Sales Enterprise e selecione Aplicações do Dynamics 365.

Selecionar recursos de aplicações do Dynamics 365.

  1. Na barra de comandos, selecione Instalar aplicação.

Selecione Instalar aplicação.

  1. No painel Instalar aplicações do Dynamics 365, selecione "Dynamics 365 Sales, aplicação Enterprise Edition", e selecione Seguinte.

  2. Aceite os termos de serviço e depois selecione Instalar.

Depois de concluir estes passos, a sua organização será efetivamente atualizada para o Dynamics 365 Sales Enterprise.

Eliminar a solução Dynamics 365 Sales Professional

  1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

  2. Inicie sessão no Dynamics 365.

  3. Selecione Definições>Soluções.

  4. Selecione a solução Dynamics 365 Sales Professional e escolha Eliminar.

    Nota

    Quando elimina esta solução, o módulo de aplicação Sales Pro é eliminado e qualquer configuração e personalização específicas desse módulo da aplicação, tais como o respetivo mapa do site e as preferências de formulário, também são perdidas.

Importante

Segundo o acordo contratual, poderá combinar utilizadores Enterprise e Professional na mesma instância. Se planeia ter licenças Professional, certifique-se de que segue os requisitos contratuais. Mais informações: Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Atualização de Licenciamento do Dynamics 365