Utilizar dados da aplicação ZoomInfo
A aplicação ZoomInfo para o Dynamics 365 ajuda as equipas de vendas a acelerar o crescimento do negócio com informações precisas de contacto e conta nos seus fluxos de trabalho preferidos do Dynamics 365 Sales.
Como vendedor ou gestor de vendas, pode fazer as seguintes tarefas utilizando dados do ZoomInfo no Dynamics 365 Sales:
- Localizar e importar informações de conta, contacto e oportunidade potencial B2B
- Atualizar dados sobre oportunidades potenciais, contactos e contas existentes
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que cumpre os seguintes pré-requisitos:
- A aplicação ZoomInfo está instalada na sua organização do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Instalar a aplicação ZoomInfo
- Tem uma licença para usar a aplicação ZoomInfo.
Aceda e compreenda os dados do ZoomInfo
Pode aceder à aplicação ZoomInfo das seguintes formas:
- Através do centro de aplicações do Dynamics 365: a aplicação ZoomInfo está disponível como parte das aplicações publicadas do Dynamics 365. A aplicação para o Dynamics inclui formulários personalizados com o iFrame do ZoomInfo incorporado em formulários de conta, contacto e de oportunidade potencial. Também estão incluídas ligações à aplicação ZoomInfo e ao Centro de Conhecimentos na navegação esquerda.
- Experiência personalizada: a experiência personalizada está disponível quando um administrador personaliza o ambiente existente adicionando os mesmos elementos disponíveis na experiência da aplicação ZoomInfo à aplicação Dynamics 365 Sales e para objetos de conta, contacto e oportunidade potencial padrão ou personalizados. Mais informações: Personalizar a aplicação ZoomInfo.
Para compreender e aceder a dados do ZoomInfo, siga estes passos:
Abra a página Aplicações Dynamics 365 e escolha uma das seguintes opções para abrir os dados do ZoomInfo:
- Selecione a aplicação ZoomInfo e, no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contactos ou Oportunidades Potenciais, dependendo do registo para o qual pretende ver informações.
- Selecione a aplicação Hub de Vendas e, no painel de navegação esquerdo, selecione Contas, Contactos ou Oportunidades Potenciais, dependendo do registo para o qual pretende ver informações.
Nota
Neste exemplo, estamos a usar o tipo de registo Contas para explicar os passos.
Abra um registo de conta e o registo abre com um formulário predefinido.
No seletor de formulários, escolha Conta ZoomInfo.
O separador Resumo do formulário Conta ZoomInfo inclui uma Descrição Geral do ZoomInfo que mostra metadados que descrevem os dados do ZoomInfo para a conta selecionada. Os metadados incluem a data e a hora em que a conta foi atualizada pela primeira vez, última atualização com os dados do ZoomInfo e o ID exclusivo do ZoomInfo.
Selecione o separador ZoomInfo para ver os dados da conta que está disponível na aplicação ZoomInfo.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Informações relacionadas
Instalar a aplicação ZoomInfo
Guia de Implementação da Aplicação Nativa do ZoomInfo para Microsoft Dynamics 365