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Editar regras de atribuição

  • Artigo

Para modificar o seu processo de atribuição automática de oportunidades potenciais, oportunidades ou informações aos vendedores, pode atualizar as condições que definiu na regra.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas

Editar uma regra de atribuição

  1. Inicie sessão na sua aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365.

  2. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.

  3. Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.

  4. Selecione um Tipo de registo para ver segmentos desse tipo.

  5. Abra um segmento e, em seguida, selecione a o separador Regras de atribuição. Ou, para aceder diretamente ao separador Regras de atribuição, selecione a ligação na coluna Regras de atribuição.

  6. Selecione a regra e, em seguida, selecione Ver e editar. Ou abra a regra.

  7. Altere o que necessita e, em seguida, selecione Guardar.

Daqui para a frente, as alterações são aplicadas aos registos que estão ligados ao segmento. Quaisquer registos que estavam anteriormente ligados ao segmento não são afetados.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.