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Dashboard de Power BI da aplicação Visibilidade do Inventário

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A Microsoft fornece um exemplo de ficheiro de painel Microsoft Power BI que pode ser baixado e conectado à sua instância de Visibilidade do inventário e a outras origens de dados. Desta forma, pode visualizar os seus níveis de inventário em todas as regiões, entidades e canais. Utilize o painel de controlo para acompanhar o movimento do inventário, comparar as porções de oferta e procura, ver os produtos mais populares e menos populares e tomar decisões sobre a redução do risco de inventário.

O painel de controlo permite-lhe executar as seguintes tarefas:

  • Filtrar por dimensões de inventário, para que se possa concentrar nas regiões e produtos que mais lhe interessam.
  • Identificar produtos fora de stock, com falta de stock e com excesso de stock para uma reposição ou redução atempada do inventário.
  • Veja os indicadores-chave de desempenho (KPIs) do inventário, como a quantidade disponível, a oferta e a procura, para monitorizar rapidamente o estado do inventário.
  • Adapte o painel de exemplo às necessidades comerciais da sua organização.

Requisitos de licenciamento

Uma vez que o painel de controlo é um ficheiro Power BI padrão (ficheiro .pbix), é necessário ter uma licença Power BI para o utilizar. Para obter mais informações, consulte Guia de licenciamento do Power Bi.

Descarregue o painel de controlo e ligue-o à Visibilidade do inventário

  1. Baixe o ficheiro do painel Visibilidade do inventário da pasta de amostras Inventory Visibility no GitHub.

  2. Para todos os dados que você planeja visualizar usando o painel Power BI , configure consultas pré-carregadas disponíveis em Visibilidade do estoque. Para obter instruções, consulte Pré-carregar uma consulta simplificada disponível.

  3. Ligue o relatório do Power BI ao seu ambiente Dataverse seguindo estes passos:

    1. Abra o relatório descarregado em Power BI desktop.
    2. Expanda o painel Data . Seleccione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a tabela Query Preload Results e, em seguida, seleccione Edit query para abrir o editor Power Query .
    3. Substitua o valor do parâmetro EnvironmentURL pelo URL de base do seu ambiente Dataverse (por exemplo, example.crm.dynamics.com).
    4. Atualizar a consulta para atualizar os resultados.

  4. Para carregar dados das suas entidades, crie uma nova origem de dados e nomeie-a pbi para indicar que é a sua origem de dados Power BI . (Para obter mais informações, consulte Configurar a visibilidade do inventário.) Para reduzir o tamanho do corpo da resposta, as informações dessa origem de dados são excluídas dos resultados.

KPIs predefinidos

Para usar os visuais e os KPIs fornecidos no painel de exemplo, é necessário definir as seguintes medidas calculadas na origem de dados pbi . Acrescente as medidas físicas relevantes das suas origens de dados a estas medidas calculadas.

  • Totalonhand - O stock total de inventário físico que tem nos seus armazéns.
  • Totalavailablephysical - O total das quantidades de inventário físico disponíveis.
  • Totalavailable - As quantidades totais disponíveis. Isto total inclui o inventário físico disponível e o inventário encomendado disponível, menos a quantidade encomendada que não foi prometida.
  • Totalordered - A quantidade total que foi comprada ou produzida, ou que é de outra forma recebida.
  • totalonorder - As quantidades totais que estão a ser encomendadas.
  • Hardreserved O total das quantidades reservadas. Isto total inclui tanto as quantidades físicas de reserva como as quantidades encomendadas de reserva.
  • Returned - O total das quantidades devolvidas. Certifique-se de que uma das suas origens de dados inclui uma medida física para devoluções e que essa medida física é adicionada à medida calculada em Returned .
  • Totalsold - As quantidades totais que foram vendidas.
  • Othersupply - Fornecer quantidades de outras fontes especificadas pelo utilizador que não estejam incluídas nas medidas anteriormente mencionadas.
  • Otherdemand - Quantidades de procura de outras fontes especificadas pelo utilizador que não estão incluídas nas medidas anteriormente mencionadas.
  • Totalsoftreserved - O total das quantidades reservadas em condições favoráveis.
  • Received - A quantidade total de inventário que foi recebida nos seus armazéns.

Estes exemplos de medidas calculadas estão incluídos nas seguintes fórmulas do relatório Power BI :

  • No painel de controlo Fornecimento por produto : Fornecimento total = Totalonhand + Totalordered + Othersupply
  • No painel de controlo Demanda por produto : Demanda total = Totalonorder + Totalsoftreserved + Totalreserved + Otherdemand

Personalizar o painel de controlo

Pode personalizar o painel de amostras editando diretamente os elementos visuais. Também é possível editar a consulta para mostrar diferentes medidas de diferentes origens de dados.

Para adicionar uma nova origem de dados, siga estes passos.

  1. Abra o painel de controlo no ambiente de trabalho Power BI e expanda o painel Data . Seleccione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a tabela Query Preload Results e, em seguida, seleccione Edit query para abrir o editor Power Query .
  2. No friso do editor Power Query , no separador Home , seleccione Refresh Preview.
  3. No painel Query Settings , na secção Applied Steps , seleccione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) o passo Expanded is_quantities e, em seguida, seleccione Edit settings.
  4. Procure ou seleccione a origem de dados que pretende adicionar ao relatório.

Para adicionar, modificar ou eliminar uma coluna de uma origem de dados existente, siga estes passos.

  1. Abra o painel de controlo no ambiente de trabalho Power BI e expanda o painel Data . Seleccione e mantenha premida (ou clique com o botão direito do rato) a tabela Query Preload Results . E, em seguida, seleccione Editar consulta para abrir o editor Power Query .
  2. No friso do editor Power Query , no separador Home , seleccione Refresh Preview.
  3. No painel Query Settings , na secção Applied Steps , localize o passo Expanded is_quantities.<data-source> , em que <data-source> é a origem de dados a que pertence a nova coluna.
  4. Seleccione e mantenha premido (ou clique com o botão direito do rato) o passo e, em seguida, seleccione Editar definições.
  5. Procure ou seleccione o nome da coluna que pretende adicionar ao relatório.

Também é possível definir novas colunas, com base na entidade recuperada. No relatório de amostra, as colunas da oferta total e da procura total são colunas calculadas e definidas em Power BI.

Se estiver familiarizado com Power Query, pode editar diretamente a consulta utilizando a linguagem Power Query . No friso do editor Power Query , no separador Home , seleccione Advanced Editor para abrir o editor avançado.