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Criar um catálogo de aprovisionamentos

  • Artigo

Este artigo explica como criar um catálogo de aprovisionamentos. Esta tarefa é tipicamente realizada por um profissional de aprovisionamento. Também aprenderá como os funcionários podem utilizar o catálogo quando criam uma requisição. Antes de criar um catálogo, deve haver uma hierarquia da categoria de aprovisionamento no seu sistema. A hierarquia é herdada pelo catálogo novo, juntamente com todos os produtos que estão na hierarquia. Pode utilizar este guia na empresa de dados de demonstração USMF onde a hierarquia de categorias de aprovisionamento está disponível, assim como os exemplos utilizados nos passos de procedimento.

Assegure-se de que existe uma hierarquia de categorias de aprovisionamento

  1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Categorias de aprovisionamento. Uma hierarquia de categorias de aprovisionamento está disponível na empresa de dados de demonstração USMF e os produtos foram adicionados à categoria Máquinas de escritório/computadores. Se estiver a executar este procedimento como um guia de tarefas, precisará de desbloquear o guia se quiser procurar através da categoria. Se uma hierarquia não estava disponível, criá-la-ia clicando em Novo. Isto só pode ser efetuado uma vez.
  2. Feche a página.

Criar um catálogo

  1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Catálogos > Catálogos de aprovisionamento.
  2. Selecione Novo catálogo de aprovisionamentos para abrir a caixa de diálogo.
  3. No campo Nome, escreva um valor.
  4. Selecione OK.
  5. Na árvore, expanda CATEGORIAS DE APROVISIONAMENTO EMPRESARIAL.
  6. Na árvore, expanda MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO.
  7. Na árvore, selecione Computadores.
  • Os produtos da categoria de aprovisionamento são apresentados na lista. Se quiser adicionar um produto à categoria, faça isso na página Hierarquia de categorias de aprovisionamento ou na página Detalhes do item.
  • O tipo de atualização Predefinido determina se os produtos novos que foram adicionados à hierarquia de categorias de aprovisionamento são imediatamente visíveis no catálogo. Se o tipo de atualização for definido como Dinâmico, as alterações ficarão visíveis imediatamente. Se o tipo de atualização for Estático, os produtos novos ficam apenas visíveis às pessoas que utilizam o catálogo depois de o catálogo ter sido publicado novamente. A ação Publicar está disponível no Painel de Ações na parte superior da página. Se os produtos forem removidos da hierarquia de categorias de aprovisionamento, a alteração ficará visível imediatamente, independentemente do valor no campo de tipo de atualização Predefinido.
  1. No Painel de Ações, selecione Navegação de categoria e certifique-se de que Ativar está selecionado.
  2. Selecione Ativar catálogo.
  3. Feche a página.

Tornar o catálogo visível

  1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Configuração > Políticas > Políticas de compras.
  2. Selecione USMF da Política de Aprovisionamento. Precisa de selecionar a política de compras para a entidade legal em que é permitido ao colaborador ligado ao seu perfil de utilizador encomendar produtos. Nos dados de demonstração USMF, o utilizador Administrador é ligado ao colaborador chamado Julia Funderburk e encomenda produtos na USMF por predefinição.
  3. Selecione o catálogo que acabou de criar.
  4. Selecione OK.

Utilizar o catálogo

  1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Requisições de compra > Todas as requisições de compra.
  2. Selecione Nova.
  3. No campo Nome, digite um valor.
  4. Selecione OK.
  5. Selecione Adicionar produtos.
  6. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Pode utilizar a hierarquia de categorias à esquerda ou o filtro na parte superior da lista para filtrar os produtos.
  7. Selecione Adicionar a linhas.
  8. Selecione OK.