Aplicar um acordo de compras ao criar uma nota de encomenda

Este procedimento mostra como utilizar um acordo de compras quando cria uma nota de encomenda. O acordo de compras deve ser aplicado quando cria a nota de encomenda porque existem condições gerais que devem ser copiadas para o cabeçalho da nota de encomenda. Normalmente esta tarefa é realizada por um agente de compras. Como um pré-requisito para este guia, deve ter um acordo de compras em vigor com um compromisso de quantidade do produto para um fornecedor e itens. O mesmo procedimento pode ser utilizado se tiver um acordo de compras com outros tipos de compromissos.

Criar uma nota de encomenda

1. Aceda a Produção e fornecimento > Áreas de trabalho > Preparação da nota de encomenda.
2. No Painel de Ações, selecione Nova nota de encomenda.
3. A caixa de diálogo Criar nota de encomenda é aberta. Selecione uma Conta do fornecedor. Inspecione e ajuste os outros campos de endereço, conforme necessário.
4. Expanda o Separador Rápido Geral.
5. No campo Acordo de compras, localize e selecione o contrato efetivo que pretende utilizar. Todos os contratos disponíveis para o fornecedor estão listados aqui.
6. Selecione Sim.
7. Selecione OK.

Adicionar uma linha

1. No campo Número do item, digite um valor. Se existirem dimensões específicas de inventário ou de localização no compromisso deve inserir os mesmos valores na linha da nota de encomenda para utilizar o contrato.
2. No campo Local, selecione o botão pendente para abrir a procura. O local pode já estar preenchido com o valor predefinido da encomenda, ou do fornecedor. Se este for o caso, ignore este passo.
3. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
4. Na lista, selecione a ligação na linha selecionada.
5. No campo Quantidade, introduza um número. Valide que o preço foi copiado do compromisso.

Procurar o compromisso

1. Selecione Atualizar linha.
2. Selecione Anexado. Aqui pode obter detalhes do acordo de compras. Por exemplo, é possível ver o preço e ver se o preço e o desconto são fixos, o que significa que se alterar o preço ou o desconto na nota de encomenda para um valor diferente daquele do compromisso, o sistema removerá a ligação para que a linha da nota de encomenda não satisfaça o compromisso. Também é possível verificar se a opção Máximo é forçado está selecionada, o que significa que a quantidade do compromisso não pode ser excedida através da soma de todas as compras que satisfaçam o compromisso.
3. Feche a página.

Procurar o acordo de compras

1. No Painel de Ações, selecione Geral.
2. Selecione Acordo de compras.
3. Feche a página.
4. Feche a página.