Criar uma nota de encomenda repetida
Este artigo mostra como criar uma nota de encomenda (PO) repetida copiando linhas de um documento da nota de encomenda anterior para uma PO nova ou uma PO existente. Há dois métodos para criar encomendas repetidas. Pode utilizar as ações disponíveis ao nível do documento no Painel de Ações ou pode utilizar as ações de detalhes da linha. As ações do nível de documento destinam-se à criação de uma nova nota de encomenda, adicionando linhas e informações de cabeçalho de outra encomenda, ao passo que a ação de detalhes da linha destina-se principalmente a adicionar linhas a uma encomenda existente. O exemplo mostrado neste guia pode ser utilizado na empresa de dados de demonstração USMF. Normalmente esta tarefa é realizada por um agente de compras.
Criar uma nova nota de encomenda repetida
No painel de navegação, aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda. Primeiro, tentaremos a opção de copiar informações para uma nova encomenda.
Selecione Novo.
No campo Conta do fornecedor, introduza
US-101.Selecione OK.
No Painel de Ações, abra o separador Nota de encomenda e, a partir do grupo Cópia, selecione De todos. A caixa de diálogo Copiar de outros documentos abre-se. Aqui, pode copiar de encomendas existentes para a sua encomenda. Existem diferentes opções de como as linhas são copiadas e diferentes tipos de documentos dos quais pode copiar. Veremos as opções de como as linhas são copiadas primeiro.
Expanda o Separador Rápido Parâmetros.
- O campo Fator de quantidade é útil se precisar de utilizar uma quantidade diferente daquela que está na encomenda da qual está a copiar. Por exemplo, se pretender encomendar o dobro da quantidade que está nas linhas das quais está a copiar, digite '2' neste campo e o sistema adicionará linhas onde a quantidade original foi duplicada.
- O campo Inverter sinal também suporta a alteração da quantidade encomendada alterando o sinal da quantidade para as linhas da encomenda que são adicionadas. Isto pode ser útil se precisar de inverter uma transação, criando as linhas da encomenda que anulam a transação. Esta opção é selecionada automaticamente quando a página é aberta da ação Criar nota de crédito.
- A opção Copiar encargos permite que copie encargos para a sua nova encomenda a partir do documento do qual está a copiar as linhas da encomenda.
- A opção Recalcular preços utiliza os preços e descontos atuais em vez de os copiar do documento a partir do qual está a copiar outras informações.
- A opção Copiar exatamente copia os valores de vários campos no cabeçalho e linhas da encomenda. Se esta opção não for selecionada, os valores predefinidos serão utilizados para muitos dos campos relacionados com o fornecedor e os produtos, tal como quando cria uma nova encomenda manualmente. Por exemplo, se definir Copiar exatamente como Sim e copiar uma encomenda que substitui a conta de fatura predefinida para o fornecedor, essa mesma conta de fatura será copiada para a sua nova encomenda. Se definiu Copiar exatamente como Não, a conta de fatura predefinida para o fornecedor seria utilizada na sua nova encomenda. Os valores dos campos que se seguem são copiados quando Copiar exatamente está definido como Sim:
- Idioma
- Termos de pagamento
- Método de pagamento
- Especificação do pagamento
- Grupo de sequências numéricas
- Desconto de caixa
- Percentagem de desconto
- Moeda
- Termos de entrega
- Modo de entrega
- Dimensão
- Grupo de impostos sobre vendas
- Substituir o imposto sobre vendas
- Os preços incluem imposto sobre vendas
- Transporte
- Porta
- Procedimento de estatísticas
- ID do modelo
- Nome de entrega
- Endereço postal
- Consulta
- ID da Tabela de referência
- A opção Eliminar linhas de compra elimina todas as linhas da nota de encomenda que já existem na nota de encomenda para a qual está a copiar, antes de aplicar as novas linhas. Utilize esta opção com cuidado, uma vez que elimina todas as linhas existentes sem aviso prévio.
- Se utilizar a opção Copiar cabeçalho da encomenda, não precisa de criar manualmente a informação do cabeçalho na sua encomenda nova. Esta opção resultará na utilização de valores predefinidos para os campos associados ao fornecedor. Se o documento que está a copiar tiver os valores não predefinidos que quer copiar, utilize também a opção Copiar exatamente.
- Existem diferentes fontes de documentos das quais pode copiar, e cada uma tem uma secção separada nesta página. Por exemplo, a secção Notas de encomenda permite que copie as notas de encomenda existentes.
Na secção Notas de encomenda, selecione as linhas que pretende copiar na área de transferência. É possível selecionar linhas adicionais das notas de encomenda de outras notas de encomenda e copiá-las também para a sua encomenda. É igualmente possível adicionar linhas de outros tipos de documentos da compra. Os próximos passos analisam as diferentes opções.
Expanda a secção Confirmação. Aqui pode selecionar confirmações da nota de encomenda para copiar. As confirmações da nota de encomenda são identificadas pelo ID associado ao diário de compras ou pelo ID da nota de encomenda.
Expanda a secção Recibos de produtos. Aqui pode selecionar diários de recibos de produto para copiar. Os diários de recibos de produto são identificados pelo voucher de recibo de produto ou pelo ID da nota de encomenda.
Expanda a secção Faturas. Aqui pode selecionar faturas de fornecedor para copiar. As faturas são identificadas pelo voucher de fatura ou pelo ID da nota de encomenda.
Expanda a secção Linhas ou cabeçalho selecionados para cópia. Esta vista mostra um sumário de todos os documentos e as linhas que selecionou para serem copiadas para a sua encomenda.
Selecione OK. As linhas que selecionou foram copiadas agora para a sua nova nota de encomenda.
Copiar linhas para uma nota de encomenda existente
Em vez de copiar uma encomenda inteira, é mais comum criar uma nova PO e preencher as informações no cabeçalho da PO e, em seguida, copiar linhas individuais de ordens existentes.
Selecione uma Linha da nota de encomenda.
Selecione De tudo. A página que abre é idêntica à mostrada anteriormente, mas diferentes opções são selecionadas quando são abertas a partir da vista das linhas de encomenda. Vamos rever os parâmetros.
Expanda a secção Parâmetros.
- A opção Eliminar linhas de compra não está selecionada. Isto significa que pode copiar novas linhas para a sua encomenda sem remover as linhas existentes.
- A opção Copiar cabeçalho da ordem também não está selecionada, porque estamos a adicionar apenas linhas adicionais à encomenda.
- Para este exemplo, copiaremos linhas de uma nota de encomenda existente.
Selecione a linha da nota de encomenda pretendida. Observe que a única linha da encomenda que está nesta PO também está selecionada.
Selecione OK. A linha adicional da encomenda foi adicionada à sua nota de encomenda.