Configurar políticas para as hierarquias de categorias de aprovisionamento

Utilize este procedimento para configurar regras para encomendar produtos numa categoria. As regras são definidas para uma política de compras específica. A regra de acesso à categoria controla a que categorias de aprovisionamento os colaboradores têm acesso quando criam uma requisição. Quando cria uma requisição, a política de compras e a regra de acesso à categoria que devem ser aplicadas é determinada pela entidade legal e pela unidade operacional a que o trabalhador pertence. Pode utilizar este procedimento na empresa de dados de demonstração USMF. Esta tarefa normalmente seria realizada por um gestor de compras.

Encontrar a política de aprovisionamento

1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Configuração > Políticas > Políticas de compras.
2. Clique na ligação na política "Política de Aprovisionamento USMF". Esta é a política a que vai adicionar uma regra. Deve ser uma política Ativa.

Criar uma regra de acesso à categoria

1. Expanda o Separador Rápido Regras de política.
2. Na lista Tipo de regra de política, selecione a Regra de política de acesso à categoria. Se o botão Criar regras de política estiver esbatido, é porque já existe uma regra de política ativa para o Acesso à categoria. Verifique os campo Efetivo e Expiração para determinar qual é; em seguida, selecione e clique em Extinguir regra de política. Se o botão Criar regra de política estiver disponível, não precisa de fazer nada.
3. Clique em Criar regra de política.
4. No campo Data efetiva, introduza uma data e hora. O período não deve sobrepor-se a outra regra que já está ativa.
5. Selecione uma categoria a que a regra se aplicará. Tome nota de qual é a categoria – vai precisar dela mais tarde. Quando selecionar uma categoria, a sua categoria ou categorias principais também serão adicionadas à lista Categorias selecionadas. Se pretender que a regra se aplique a todas as subcategorias da categoria selecionada, selecione a caixa de verificação Incluir subcategorias.
6. Clique na seta direita para adicionar à lista Categorias selecionadas.
7. Clique em OK. Se definir a opção "Incluir regra principal como Sim, a regra da política que define para uma categoria principal também é atribuída às categorias subordinadas, se não tiver sido definida nenhuma regra de política para as categorias subordinadas.

Criar uma regra de política de categoria

1. Na lista Tipo de regra de política, selecione a Regra de política de categoria. Se o botão Criar regra de política estiver esbatido, selecione a regra da política ativa e, em seguida, clique em Extinguir regra de política.
2. Clique em Criar regra de política.
3. No campo Data efetiva, introduza uma data e hora.
4. Clique em Adicionar.
5. No campo Categoria, selecione a mesma categoria que utilizou para a Regra de acesso à categoria.
6. No campo Seleção do fornecedor, selecione uma opção. Selecione uma regra para controlar que tipo de fornecedores podem ser selecionados para a categoria quando as requisições são criadas.
7. Clique em Fechar. As regras de políticas que definiu foram para requisições do tipo Consumo. Se queria definir políticas para requisições do tipo Reaprovisionamento, tinha de criar uma regra para o Tipo de regra de política chamado "Regra da política de acesso à categoria de reaprovisionamento".