Criar uma nota de encomenda a partir de uma ordem de venda

Este procedimento mostra como criar uma nota de encomenda que é baseada numa ordem de venda. As quantidades do produto na nota de encomenda são designadas para atender à procura da ordem de venda original. Atender a procura de vendas desta forma é uma alternativa a um método mais abrangente e mais otimizado de Planeamento de Requisitos de Distribuição. Pode executar este procedimento nos seus próprios nos dados de demonstração da empresa USMF ou nos seus próprios dados.

Criar uma nota de encomenda a partir de uma ordem de venda

1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
2. Clique em Novo.
3. No campo Conta do cliente, clique no botão pendente para abrir a procura.
4. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
5. Clique em OK.
6. No campo Número do item, clique no botão pendente para abrir a procura.
7. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Se estiver a utilizar a USMF, é possível selecionar D0001.
8. No campo Quantidade, introduza um número.
9. Clique em Adicionar linha.
10. No campo Número do item, clique no botão pendente para abrir a procura.
11. Na lista, localize e selecione o registo pretendido. Se estiver a utilizar a USMF, é possível selecionar T0020.
12. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
13. No campo Quantidade, introduza um número.
14. Clique em Guardar.
15. No Painel de Ações , clique emOrdem de venda.
16. Clique em Nota de encomenda. A página Criar nota de encomenda lista todas as linhas da ordem de venda abertas que foram copiadas da ordem de venda. Pode rever os detalhes da encomenda e, se necessário, pode modificar os detalhes selecionados, como a quantidade de compra e os termos de preços, antes de criar as compras.
17. Selecione a opção Incluir tudo.
    • Se gerar notas de encomenda para só um subconjunto de linhas da ordem de venda, selecione-as individualmente.
    • O campo Conta de fornecedor pode ou não estar já preenchido com um número de fornecedor . Se o fornecedor predefinido for configurado para o produto (na cobertura do Item associado), então este fornecedor será copiado para a linha. Caso contrário, deve introduzir um fornecedor manualmente. Neste guia, independentemente de o campo Conta de fornecedor conter um valor ou não, os passos seguintes instruem-no para selecionar um novo fornecedor que é diferente para cada linha.
18. No campo Conta de fornecedor , clique no botão pendente para abrir a procura.
19. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
20. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
21. Selecione a segunda linha da encomenda.
22. No campo Conta de fornecedor , clique no botão pendente para abrir a procura.
23. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
24. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
25. Clique em Validar.
26. Clique em OK. A mensagem informa que foram criadas uma ou mais notas de encomenda. O sistema gera uma nota de encomenda separada para cada fornecedor especificado nas linhas da ordem de venda. Isto significa que se várias linhas de ordens de venda forem fornecidas pelo mesmo fornecedor, uma única nota de encomenda com várias linhas será gerada.

Rever as notas de encomenda criadas das ordens de venda

1. No Painel de Ações, clique em Geral.
2. Clique em Encomendas relacionadas. A página Encomendas relacionadas lista todas as encomendas criadas com base na ordem de venda. Neste exemplo, há duas notas de encomenda geradas para dois fornecedores diferentes, respetivamente.
3. Clique para seguir a ligação no campo Nota de encomenda . Cada linha da nota de encomenda é associada à linha da ordem de venda que gerou a compra. A relação com a ordem de venda é indicada no separador Produto no Separador Rápido Detalhes da linha, nos campos Tipo de referência, Número de referência e Lote de referência.
4. Expanda ou feche a secção Detalhes da linha.
5. Clique no separador Produto .
   • O lote de Referência garante que os custos da compra atual sejam cobrados na ordem de venda anexada.
   • Pode navegar até à ordem de venda de origem abrindo a ligação no campo Número de referência .