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Descrição geral de tarefas de serviço

Utilize tarefas de serviço para descrever a tarefa a concluir durante uma ordem de serviço. Tanto os técnicos como os clientes podem ver esta informação.

As tarefas de serviço são criadas na página Tarefas de serviço e as tarefas de serviço são associadas a um contrato de serviço ou ordem de intervenção específicos através da criação de relações de tarefas de serviço. Sempre que criar uma relação de tarefa de serviço, pode criar o seguinte:

  • Notas internas para a tarefa, tais como pedidos técnicos detalhados para a tarefa que são importantes para o técnico saber.

  • Notas externas que o cliente pode ver. Estes poderão fornecer uma explicação menos técnica da tarefa que está a ser concluída, de acordo com o contrato entre o cliente e a empresa de serviços.

Quando tiver estabelecido uma relação de tarefa de serviço entre uma tarefa de serviço e uma ordem de serviço ou contrato de serviço, pode especificar esta tarefa de serviço quando criar linhas de ordem de serviço ou linhas de contrato de serviço para a ordem de serviço ou contrato de serviço atual.

Quando gera ordens de serviço a partir de um contrato de serviço, pode utilizar as tarefas de serviço que são atribuídas a cada linha de contrato de serviço para agrupar linhas de ordem de serviço em ordens de serviço.

Criar uma tarefa de serviço

  1. Clique em Gestão de serviços>Configuração>Tarefas de serviço.
  2. Crie uma nova linha.
  3. Insira o ID de serviço e a descrição.

Exemplo

Um técnico deve completar duas tarefas numa caixa de velocidades (objeto de serviço GB-1234) nas instalações de um cliente. É criado um contrato de serviço para o cliente e várias transações são associadas às tarefas. As linhas de contrato de serviços e de contratos de serviços para as duas tarefas são as seguintes:

Contrato de serviço

Projeto Contrato de serviço Descrição Grupo
9012 000008_001 Inspeção e substituição de rotina – GB-1234 Premium

Linhas de contrato de serviço

Descrição Tipo de transação Objeto de serviço Tarefa de serviço
Inspeção e limpeza Hora GB-1234 I/C - GB1234
Deslocação Despesas GB-1234 I/C - GB1234
Materiais Item GB-1234 I/C - GB1234
Substituição de rotina Hora GB-1234 RR - GB1234
GR-1 Item GB-1234 RR - GB1234
GR-5 Item GB-1234 RR - GB1234

As linhas de contrato de serviço para as duas tarefas têm duas tarefas de serviço associadas. As tarefas de serviço determinam as transações que pertencem a cada tarefa. No primeiro caso, a tarefa de serviço I/C - GB1234 identifica todas as linhas de contrato de serviço envolvidas na inspeção e limpeza do objeto GB-1234. No segundo caso, a tarefa de serviço RR - GB1234 identifica todas as linhas de contrato de serviço que estão envolvidas na conclusão de uma tarefa de substituição de rotina.

As relações de tarefa de serviço que ligam as tarefas de serviço ao contrato específico são as seguintes:

Tarefas de serviço

Tarefa de serviço Descrição Nota interna Nota externa
I/C - GB1234 Inspeção da caixa de velocidades GB-1234 Inspeção visual e mecânica e limpeza da caixa de velocidades GB-1234 Inspeção de rotina da caixa de velocidades
RR - GB1234 Substituição de rotina de peças em GB-1234 Substituição de serviço de rotina de componentes GR-1 e GR-5 (para caixas de velocidades fabricadas antes de 2002, substitua igualmente o componente GR-2) Substituição de rotina de peças

Agrupar ordens de serviço

Quando cria ordens de serviço automaticamente, pode utilizar as tarefas de serviço como critérios de agrupamento. Para agrupar as ordens de serviço por tarefas de serviço, defina no contrato de serviço cujas ordens de serviço baseadas no contrato de serviço devem ser agrupadas por ID de tarefa de serviço como critérios iniciais de agrupamento.

Agrupar por tarefa de serviço

  1. Clique em Gestão de serviços>Acordos de serviços>Acordos de serviços.
  2. No separador Setup , seleccione By service task no campo Combine service orders .