Descrição geral de tarefas de serviço
Utilize tarefas de serviço para descrever a tarefa a concluir durante uma ordem de serviço. Tanto os técnicos como os clientes podem ver esta informação.
Cria tarefas de serviço na página Tarefas de serviço e associa tarefas de serviço a um contrato de serviço específico ou ordem de intervenção criando relações de tarefas de serviço. Sempre que criar uma relação de tarefa de serviço, pode criar o seguinte:
Notas internas para a tarefa, tais como pedidos técnicos detalhados para a tarefa que são importantes para o técnico saber.
Notas externas que o cliente pode ver. Estes poderão fornecer uma explicação menos técnica da tarefa que está a ser concluída, de acordo com o contrato entre o cliente e a empresa de serviços.
Quando tiver estabelecido uma relação de tarefa de serviço entre uma tarefa de serviço e uma ordem de serviço ou contrato de serviço, pode especificar esta tarefa de serviço quando criar linhas de ordem de serviço ou linhas de contrato de serviço para a ordem de serviço ou contrato de serviço atual.
Quando gera ordens de serviço a partir de um contrato de serviço, pode utilizar as tarefas de serviço que são atribuídas a cada linha de contrato de serviço para agrupar linhas de ordem de serviço em ordens de serviço.
Criar uma tarefa de serviço
- Clique em Tarefas de serviço de Configuração da gestão>>de serviços.
- Crie uma nova linha.
- Insira o ID de serviço e a descrição.
Exemplo
Um técnico deve completar duas tarefas numa caixa de velocidades (objeto de serviço GB-1234) nas instalações de um cliente. É criado um contrato de serviço para o cliente e várias transações são associadas às tarefas. As linhas de contrato de serviços e de contratos de serviços para as duas tarefas são as seguintes:
Contrato de serviço
| Projeto | Contrato de serviço | Descrição | Grupo |
|---|---|---|---|
| 9012 | 000008_001 | Inspeção e substituição de rotina – GB-1234 | Premium |
Linhas de contrato de serviço
| Descrição | Tipo de transação | Objeto de serviço | Tarefa de serviço |
|---|---|---|---|
| Inspeção e limpeza | Hora | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Deslocação | Despesas | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Materiais | Item | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Substituição de rotina | Hora | GB-1234 | RR - GB1234 |
| GR-1 | Item | GB-1234 | RR - GB1234 |
| GR-5 | Item | GB-1234 | RR - GB1234 |
As linhas de contrato de serviço para as duas tarefas têm duas tarefas de serviço associadas. As tarefas de serviço determinam as transações que pertencem a cada tarefa. No primeiro caso, a tarefa de serviço I/C - GB1234 identifica todas as linhas de contrato de serviço envolvidas na inspeção e limpeza do objeto GB-1234. No segundo caso, a tarefa de serviço RR - GB1234 identifica todas as linhas de contrato de serviço que estão envolvidas na conclusão de uma tarefa de substituição de rotina.
As relações de tarefa de serviço que ligam as tarefas de serviço ao contrato específico são as seguintes:
Tarefas de serviço
| Tarefa de serviço | Descrição | Nota interna | Nota externa |
|---|---|---|---|
| I/C - GB1234 | Inspeção da caixa de velocidades GB-1234 | Inspeção visual e mecânica e limpeza da caixa de velocidades GB-1234 | Inspeção de rotina da caixa de velocidades |
| RR - GB1234 | Substituição de rotina de peças em GB-1234 | Substituição de serviço de rotina de componentes GR-1 e GR-5 (para caixas de velocidades fabricadas antes de 2002, substitua igualmente o componente GR-2) | Substituição de rotina de peças |
Agrupar ordens de serviço
Quando cria ordens de serviço automaticamente, pode utilizar as tarefas de serviço como critérios de agrupamento. Para agrupar as ordens de serviço por tarefas de serviço, defina no contrato de serviço cujas ordens de serviço baseadas no contrato de serviço devem ser agrupadas por ID de tarefa de serviço como critérios iniciais de agrupamento.
Agrupar por tarefa de serviço
- Clique em Gestão de serviços Contratos de serviço Contratos>de>serviço.
- No separador Configuração , selecione Por tarefa de serviço no campo Combinar ordens de serviço.