Nota
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Aprenda a criar e gerir anos de reporte no Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Quando cria um ano de reporte, nomeia o seu ano de reporte, define a data de início e aplica um modelo para determinar o número de períodos a criar. Depois de o criar, o ano de reporte fica disponível para seleção nas páginas de insights.
Os períodos de reporte têm o estado Aberto como predefinido. Para proporcionar um controlo de auditoria reforçado, feche um período para evitar alterações nos dados.
Tenha em mente as seguintes considerações em relação aos anos de reporte:
Os anos de reporte fornecem capacidades melhoradas para suportar um controlo mais apertado de dados para suportar melhor as auditorias internas e externas.
Os anos de reportagem suportam mais do que apenas relatórios mensais.
A definição do ano de reporte é opcional.
Se não definir um ano de reporte, o sistema assume automaticamente um ano de reporte de 12 meses utilizando o Dia de início e o Mês de início que configurou na Definições gerais.
Não pode abrir ou fechar um período de reporte se não definir um ano de reporte.
Criar um ano de reporte
No painel principal de navegação, selecione Definições>Perfil>da empresa Anos de reporte.
Selecione Criar ano de reporte.
No campo Nome, introduza o nome do ano de reporte. Este nome aparece nas páginas de insights do Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
No campo Data de início, introduza o primeiro dia do seu ano de reporte.
No campo modelo de Ano, selecione Anual, Semestral, Trimestre, Mês ou Período de 4 Semanas (13 por ano). O modelo Ano é utilizado para criar os períodos a partir da data de início. Por exemplo, a seleção de Mês cria 12 períodos mensais a partir da data de início. A seleção de Trimestre cria quatro períodos iguais a partir da data de início.
Selecione Guardar. O ano de reporte é gerado com o primeiro período a começar na Data de início e com o último período a terminar um ano a partir da Data de início.
Editar um nome de ano de reporte
No painel principal de navegação, selecione Definições>Perfil>da empresa Anos de reporte.
Selecione o ano de reporte a editar.
Em Gerir o ano de reporte, selecione Editar. Agora, pode alterar o nome do ano de reporte.
Bloquear um período de reporte
Use o estado do período de reporte para controlar se pode alterar dados durante um ano de reporte.
No painel principal de navegação, selecione Definições>Perfil>da empresa Anos de reporte.
Selecione o ano de reporte que contém os períodos que pretende editar.
Na lista pendente Estado, selecione Aberto, Fechado ou Restrito.
- Aberto: Os utilizadores podem criar novos registos e editar registos existentes durante o período de reporte.
- Fechado: O sistema impede cálculos, ingestão de dados e a criação, modificação ou eliminação de registos durante o período de reporte. Utilize este estado para bloquear todos os dados durante os prazos críticos de reporte.
- Restrito: O sistema bloqueia os dados do ano de reporte ao nível da entidade, permitindo alterações para entidades específicas. Depois de selecionar Restrito, selecione o link de Exclusões ao lado do estado. Selecione Novo, introduza um nome para a regra de exclusão e adicione os tipos de entidade para os quais pretende permitir alterações. Alterações de dados são permitidas apenas para entidades incluídas nas exclusões.
Se descobrir dados em falta num período fechado, altere o estado para Aberto e depois adicione os dados em falta.
Página inicial e páginas de informações
O painel executivo e as páginas de insights suportam a seleção de um ou mais anos de reporte. Os visuais mostram dados de acordo com a definição do período de Mês, Trimestre, Semestral, Anual, 4 Semanas ou um modelo personalizado definido.