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Veja o seu dashboard pessoal com a aplicação Dynamics 365 para o Microsoft Teams

  • Artigo

Configure o dashboard pessoal (Meu Dashboard) para interagir com as aplicações Customer Engagement no Dynamics 365 sem envolver outros membros da equipa. Depois de configurar o dashboard pessoal, pode utilizá-lo para sua utilização pessoal.

Configurar o dashboard pessoal

  1. Abra a aplicação Dynamics 365.

    Abra a aplicação Dynamics 365.

  2. Selecione um ambiente e uma aplicação da Interface Unificada para ligar com as aplicações Customer Engagement no Dynamics 365 e, em seguida, selecione Guardar Alterações.

    Selecionar ambiente e aplicação.

    Nota

    • Apenas ambientes que contenham aplicações Customer Engagement (como o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service) aparecem na lista. Além disso, apenas são apresentados ambientes ativos (os que não estão desativados ou em aprovisionamento).
    • Só as aplicações da Interface Unificada estão listadas.
    • Só estão listados os módulos da aplicação licenciados para ambientes selecionados.

  3. Selecione o separador Meu Dashboard.

Utilize o dashboard pessoal

  1. A partir da aplicação Teams>Mais aplicações adicionadas> aplicação Dynamics 365.

    Abra a aplicação Dynamics 365.

  2. Selecione o separador Meu Dashboard.

    Abrir o Dashboard da aplicação do Dynamics 365.

Separador O Meu Dashboard

Selecione o separador O Meu Dashboard para ver o seu dashboard de aplicações no Microsoft Teams. O dashboard apresentado é baseado em quem tem sessão iniciada e respetiva função de utilizador.

Dashboard de aplicações do Dynamics 365.

Separador Definições

Se tiver mais de um ambiente ou aplicação, pode utilizar o separador Definições para selecionar um ambiente ou uma aplicação diferente que apareça como um dashboard.

Definições do dashboard.

Nota

  • Apenas ambientes (versão 9.x ou posterior) com aplicações Customer Engagement no Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) que estão ativas, aparecem na lista (aquelas que não estão desativadas).
  • Só as aplicações da Interface Unificada estão listadas.
  • Só estão listados os módulos da aplicação licenciados para o ambiente selecionado.