Configurar um perfil de empresa
Este artigo fornece um guia para o perfil da empresa. Explica como efetuar as seguintes tarefas:
- Configurar definições gerais para a sua empresa
- Definir a sua estrutura organizacional
- Criar e manter instalações na sua empresa
- Selecionar setores que representem a sua linha de negócio
Configurar definições gerais
Aceda a Definições > Perfil da empresa > Geral para definir os atributos para a sua organização.
No campo Nome da empresa, introduza o nome da entidade legal que será utilizado para fins de relatório.
Defina a localização da empresa definindo os seguintes campos:
- Linha 1 do endereço
- Linha de endereço 2
- City
- Distrito
- Código postal
- Country
Na secção Período de reporte anual, defina o período que será utilizado para filtrar relatórios e gráficos para relatórios internos ou divulgação pública externa:
No campo Iniciar mês, selecione o mês em que o período de reporte começa. Por exemplo, se reportar por ano fiscal, selecione o primeiro mês do ano seu ano fiscal.
No Dia de início, introduza o primeiro dia do período de reporte. Normalmente, este campo está definido como 1.
Por exemplo, se o período de reporte começar a 1 de janeiro, defina o campo Mês de início como janeiro e o campo Dia de início como 1.
O sistema calcula automaticamente valores para os campos Mês de fim e Dia de fim. Por exemplo, se o período de reporte começar a 1 de janeiro, o campo Mês de fim será definido como dezembro e o campo Dia de fim será definido como 31, para indicar que o período termina a 31 de dezembro do mesmo ano. Se o período de reporte começar a 1 de julho, o campo Mês de fim será definido como junho e o campo Dia de fim será definido como 30, para indicar que o período termina a 30 de junho do próximo ano.
Selecione Guardar para guardar as alterações.
Definir a sua estrutura organizacional
Aceda a Definições > Perfil da empresa > Estrutura para definir a estrutura organizacional que será utilizada para a importação e reporte de dados.
Selecione Adicionar para adicionar uma unidade organizacional.
No campo Nome, introduza o nome da unidade organizacional.
No campo Descrição, introduza uma descrição.
No campo Tipo de unidade organizacional, selecione o tipo de unidade organizacional que está a adicionar. O tipo de unidade organizacional permite-lhe classificar a unidade organizacional. Também estão disponíveis as seguintes opções:
- Unidade
- Centro de custos
- Divisão
- Department
- Equipa
- Agrupar
Sem hierarquia predefinida com base no tipo de unidade organizacional. Em vez disso, a hierarquia é definida com base no local onde adiciona a unidade organizacional na hierarquia.
Introduza informações de endereço para a unidade organizacional definindo os seguintes campos:
- Rua 1
- Rua 2
- City
- County
- Distrito
- Código postal
- Country
Nos campos Latitude e Longitude, introduza a latitude e a longitude da unidade organizacional. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar a submissão de divulgações públicas.
Selecione Guardar para guardar as alterações.
Definir as suas instalações
Aceda a Definições > Perfil da empresa > Instalações para definir instalações para a sua organização. As instalações são utilizadas para identificar potenciais conectores e para reporte e análise.
Selecione Adicionar instalações para adicionar uma instalação à sua organização.
No campo Nome, introduza o nome das instalações.
Introduza informações de endereço para as instalações definindo os seguintes campos:
- Rua 1
- Rua 2
- City
- County
- Distrito
- Código postal
- Country
Nos campos Latitude e Longitude, introduza a latitude e a longitude das instalações. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar a submissão de divulgações públicas.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar para as novas instalações.
Selecione Guardar para guardar as alterações.
Para editar as propriedades de instalações, selecione o botão Editar (símbolo de lápis) junto do nome e endereço das instalações.
Para eliminar instalações, selecione o botão Eliminar (símbolo de caixote do lixo) junto do nome e endereço das instalações.
Selecione os seus setores
Aceda a Definições > Perfil da empresa > Setores para adicionar os setores que melhor representam a sua linha de negócio.
Selecione Adicionar.
Selecione o setor primário.
Selecione o setor subordinado.
Selecione Adicionar.
Selecione Guardar para guardar as alterações.
Para eliminar um setor, selecione o botão Eliminar (símbolo de caixote do lixo) no mosaico do setor.
