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Criar e testar o Microsoft Copilot

  • Artigo

Você pode criar de forma rápida e simples um Microsoft Copilot para aprimorar a experiência para seu agente e seus clientes. O Copilot oferece recursos integrados, como reconhecimento contextual em chats, assistência por email e resumo de caso. Você pode inserir o Copilot no Salesforce e no ServiceNow.

Pré-requisitos

Criar um Microsoft Copilot

Você pode criar um copiloto em algumas etapas fáceis.

  1. Abra o Copilot para Serviços e, em seguida, na página de aterrissagem, inscreva-se para obter uma licença, caso ainda não tenha feito isso.
  2. É exibido um assistente em que você pode criar seu copiloto. Selecione Começar com Microsoft Copilot>Introdução.

Testar seu copiloto

Na página de aterrissagem do Copilot para Serviços, você pode testar as suas respostas do Microsoft Copilot, conectando a um ambiente do CRM e enviando mensagens.

Observação

É possível conectar-se somente a um CRM. 

Conectar Copilot ao seu ambiente do Salesforce CRM

  1. Em Testar copiloto, acesse Conta do CRM e selecione Salesforce.

  2. Selecione Configurar. 

  3. Próximo ao Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Logon e Versão da API do Salesforce. 

  4. Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá. 

  5. Selecione Confirmar. 

Conectar o Copilot ao seu ambiente do ServiceNow CRM

  1. Em Testar copiloto, acesse Conta do CRM e selecione ServiceNow.

  2. Selecione Configurar. 

  3. Em Tipo de Autenticação, select Usar Oauth2 ou Autenticação Básica. 

  4. Dependendo do seu tipo de autenticação, siga um destes procedimentos:

    • Se estiver autenticando usando Oauth2, insira suas credenciais e, em seguida, selecione Entrar. 

    • Se você estiver autenticando usando Autenticação Básica, insira o domínio para seu ambiente, nome de usuário e senha e selecione Criar. 

    Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá. 

  5. Selecione Confirmar. 

Depois de estabelecer uma conexão bem-sucedida, você poderá começar a enviar mensagens de um lado para o outro usando o Copilot.

Próximas etapas

Incorpore seu copiloto em uma área de trabalho do CRM. Mais informações: