Salvar os contatos do Outlook no seu CRM

O Copilot for Service ajuda você a adicionar e trabalhar com seus contatos do CRM. Quando você abre um email, o Copilot for Service corresponde os endereços de email aos seus contatos do CRM. Dessa forma, você pode acompanhar sua comunicação com eles e garantir que eles estejam em seus dados do CRM.

Observação

Se você usar o Dynamics 365 Customer Service como CRM, o Copilot for Service procura o endereço de email do contato externo no campo EmailAddress1 do registro do contato. Se o endereço de email estiver no campo EmailAddress2 ou EmailAddress3, o Copilot for Service não encontrará o contato e será considerado não salvo.

O cartão Contatos exibe as seguintes informações:

• O nome do contato, detalhes e o CRM, se o endereço de email estiver vinculado a um contato em seu CRM.

• A lista de endereços de email no email que não estão nos contatos do CRM. Você também pode adicionar o contato ao seu CRM.

  • Para adicionar um contato, passe o mouse sobre um contato não salve, em seguida selecione Adicionar ao CRM.
  • No formulário Novo contato, adicione as informações necessárias e selecione Salvar. Como alternativa, selecione Abrir no (CRM) e insira os detalhes do contato em seu CRM.
  • Se o email tiver a assinatura do remetente, o Copiloto preencherá os detalhes do contato a partir dele. Você pode alterá-las antes de salvar o contato no CRM.

  Observação

  Se o administrador tiver desativado a criação de contatos em linha, o formulário Novo Contato será aberto no CRM.

• O endereço de email de um contato com várias correspondências no CRM. Você pode escolher o contato correto.

  • Selecione o link Escolher o contato correto e selecione Escolher contato. Na lista, selecione o contato correto. Se nenhum deles estiver certo, crie um novo contato.
  • Se quiser alterar o contato escolhido para o endereço de email, selecione Conectar outro registro.

  

Você também pode escrever anotações sobre o contato na seção Notas particulares. Estas notas são apenas para você. Elas não são compartilhadas com mais ninguém ou sincronizadas em seu CRM.

O cartão Contas mostra as contas relacionadas a um contato vinculado. Você pode ver os detalhes da conta e as oportunidades, casos e atividades relacionadas.