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Conversar com o Serviço nos dados do Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

Importante

  • Este é um recurso de visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Esses recursos estão disponíveis antes de um lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados de CRM através do Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (pré-visualização). Se o seu administrador ativou o Serviço no agente Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) no centro de administração do Microsoft 365, pode usá-lo para consultar dados do CRM e aceder a capacidades de IA, como resumos de casos.

O serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (pré-visualização) funciona para o ajudar:

  • Proporcionar uma experiência de cliente consistente em todas as conversas com os seus clientes.
  • Ligar dados e informações de clientes em toda a empresa.
  • Proporcionar uma experiência de utilizador natural, nas suas ferramentas preferidas.

Observação

Atualmente, esse recurso está disponível apenas para ambientes nos Estados Unidos.

Pré-requisitos

Para usar dados do CRM com o Microsoft Copilot, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:

Use o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (pré-visualização)

  1. Inicia sessão no Microsoft 365 Copilot e, no menu de chat, seleciona o plugin Service no Microsoft 365 Copilot extension (preview).
  2. Para adicionar uma nova conexão, selecione Conectar.
  3. Atualize o chat para mostrar o nome do comutador com o título atualizado: Extensão de Customer Service (pré-visualização) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Defina o interruptor para Ativado.
  5. Comece a usar o bate-papo para ver os resultados dos dados do CRM.

Tipos de dados suportados

Os dados que residem em tabelas são chamados de dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como ficheiros Word e PDF, são chamados de dados não estruturados. O serviço na extensão Microsoft 365 Copilot (preview) suporta principalmente dados estruturados para já, e as consultas de pesquisa estruturada só estão disponíveis em aplicações Dynamics 365.

Cenários disponíveis de origem

Se você tiver acesso aos dados do CRM, poderá ativar o plug-in no Microsoft 365 Copilot e consultar os dados sem sair da ferramenta. Para consultar usando dados do CRM, os CRMs suportados são aplicativos do Dynamics 365. Para consultas de resumo de caso, os CRMs suportados são Dynamics 365 e Salesforce.

Eis alguns exemplos de pedidos:

  • Mostre-me o resumo do caso para o número de processo CAS-01006-W8H5Q.
  • Mostrar-me os pedidos de suporte de alta prioridade para a Contoso Coffee nos últimos 30 dias.
  • Diga-me se a Contoso Coffee tem casos escalados ativos nos últimos três meses. Se sim, mostrar-me a lista.
  • Quais são os casos que falharam o respetivo SLA nos últimos sete dias?
  • Mostrar-me todos os meus casos ativos.
  • Mostrar-me os meus casos devidos amanhã.
  • Informar-me sobre os detalhes do número de caso CAS-01006-W8H5Q.
  • Qual é a resolução do caso #abc?
  • Mostrar-me os pedidos de suporte de alta prioridade ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
  • Mostrar-me os pedidos de suporte escalados ativos para AgentName nos últimos 30 dias.

Importante

O conteúdo gerado por IA é uma sugestão. É sua responsabilidade rever e editar o conteúdo sugerido para se certificar de que é exato e apropriado antes de partilhar as respostas.

Ver também

Implementar o Serviço na extensão Microsoft 365 Copilot

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