Solicitar informações a humanos envolvidos no ciclo

O contributo, a revisão e a ação humana são essenciais para garantir que as automatizações e os fluxos de trabalho de IA funcionam eficazmente e mantêm uma elevada qualidade. A ação de pedido de informações (RFI) nos fluxos de agentes oferece uma forma simplificada de incorporar supervisão humana em processos automatizados.

Qual é a ação de pedido de informações?

O pedido de informações é uma ação nos fluxos de agentes que permite aos fluxos de trabalho:

1. Colocar a execução em pausa
2. Recolher os contributos dos revisores humanos designados antes de avançar para os passos subsequentes
3. Utilizar contributos de revisores humanos nos passos subsequentes

Aceder ao pedido de informações

A ação de pedido de informações está disponível exclusivamente em fluxos de agentes. Os fluxos de agentes são automatizações integradas no Copilot Studio que podem ser usadas de forma autónoma ou integradas com agentes do Copilot Studio. Saiba mais sobre os fluxos de agentes na descrição geral dos fluxos de agentes.

Casos de utilização comuns para pedidos de informação

A ação de pedido de informações responde a necessidades críticas de negócios em vários setores. Existem muitos cenários em que esta ação pode ser utilizada. Eis alguns exemplos:

• Processamento de pedidos de indemnização de seguros: Quando a análise automática de pedidos de indemnização identifica documentação em falta ou exige detalhes de avaliação de danos, a ação de RFI pode solicitar informações específicas aos peritos de campo, como orçamentos de reparação, documentação fotográfica ou resultados de inspeções no local.

• Conformidade dos serviços financeiros: Durante as aplicações de empréstimos ou revisões de contas, os fluxos de trabalho podem fazer uma pausa para solicitar mais documentos de verificação aos responsáveis pela conformidade, tais como verificação de rendimentos, avaliações de crédito ou aprovações regulamentares.

• Controlo de qualidade da cadeia de fornecimento: Os processos de fabrico podem solicitar relatórios de inspeção às equipas de garantia de qualidade quando os sistemas de automatização detetam potenciais defeitos ou quando as certificações dos fornecedores necessitam de verificação humana.

• Revisão de documentos legais: Os fluxos de trabalho de aprovação de contratos podem ser pausados para solicitar a opinião de um consultor jurídico sobre cláusulas específicas, avaliações de risco ou requisitos de conformidade que exijam uma avaliação profissional.

• Resposta a incidentes de segurança informática: Os fluxos de trabalho de segurança podem solicitar automaticamente mais detalhes de investigação aos analistas de cibersegurança quando os sistemas de deteção de ameaças identificam atividades suspeitas que requerem uma análise especializada.

Configurar pedido de informações no fluxo do agente

Existem algumas definições para configurar e testar a ação de pedido de informações no seu fluxo de agentes.

Adicionar pedido de informações no fluxo do agente

Se não tiver um fluxo de agentes existente para esta ação, comece por criar um novo fluxo de agentes:

1. Inicie sessão no Copilot Studio em copilotstudio.microsoft.com.

2. Selecione Fluxos na navegação da esquerda para aceder ao menu de fluxos de agentes.

3. Selecione Novo fluxo de agente.

4. Adicione um acionador ao fluxo.

Se já tem um fluxo de agentes e quer adicionar esta ação, abra o fluxo de agentes existente no estruturador de fluxos e continue com os seguintes passos:

1. No estruturador de fluxos, selecione o nó adicionar (+) na localização onde quer adicionar a ação RFI.

2. Na secção Humano no ciclo do seletor de ações, selecione a ação Pedido de informações. Também pode encontrar a ação através do conector Humano no ciclo.

   

3. Selecione a estrela para o marcar como favorito para facilitar o acesso da próxima vez.

4. Configure os seguintes campos obrigatórios:

   • Título: A linha assunto do e-mail que é enviado com o pedido. Exemplo: "Informação em falta no pedido de indemnização com ID: ABC123"
   • Mensagem: A mensagem ou nota que acompanha o pedido de informações. Exemplo: "Este pedido está a ser enviado para si porque... Forneça esta informação assim que possível."
   • Atribuído a: Os endereços de e-mail dos indivíduos que recebem o pedido. Pode introduzir vários e-mails, no entanto, a resposta da primeira pessoa a responder é utilizada.

   

   Importante

   • A resposta da primeira pessoa que respondeu é utilizada no fluxo do agente. As respostas subsequentes não são processadas.
   • Todos os pedidos são atualmente enviados apenas através do Outlook. No futuro, poderão ser acrescentadas mais plataformas.
   • Os pedidos NÃO PODEM ser enviados a utilizadores fora do seu inquilino.

5. Selecione Adicionar uma entrada.

6. Adicione a sua primeira entrada selecionando um dos tipos de entrada disponíveis.

7. Atualmente, são suportados cinco tipos de entrada:

   • Texto (cadeia (de carateres))

   • Sim/Não (booleano)

   • E-mail (endereço de e-mail)

   • Número (número inteiro)

   • Data (data)

   

   As entradas oferecem flexibilidade com opções para seleções múltiplas, seleções únicas e campos obrigatórios. Para mais detalhes sobre os detalhes das entradas, veja Mais sobre entradas.

8. Dê um nome descritivo à entrada.

9. Adicione mais entradas conforme necessário selecionando Adicionar uma entrada.

Aqui está um exemplo de uma ação de pedido de informações totalmente configurada:

Usar parâmetros do pedido de informações noutras ações

Cada entrada que especifica na sua ação de pedido de informações produz um parâmetro que pode ser usado em ações subsequentes.

Por exemplo, na configuração anteriormente mostrada, todos os parâmetros como Date, Summary, Damage amt., e outros ficam disponíveis como conteúdo dinâmico que pode ser passado como entrada em ações subsequentes.

No exemplo que se segue, usamos os parâmetros da ação de pedido de informações numa ação subsequente de aprovação de IA:

Em runtime, quando o humano responde ao pedido, os parâmetros são automaticamente preenchidos com os valores da respetiva submissão.

Executar e testar pedido de informações no fluxo do agente

Agora tem uma ação de pedido de informações adicionada ao seu fluxo de agente. Agora é hora de testá-lo. Aqui está um fragmento do fluxo de aprovação de pedidos de indemnização com a ação de pedido de informações destacada. Usamos este fluxo para fins de demonstração.

Para gerir o fluxo do seu agente:

1. Guarde e publique o fluxo do agente.

2. Selecione Teste para testar o fluxo.

   O fluxo está em execução. Quando o fluxo chega à ação de pedido de informações, pausa a execução e envia o pedido aos humanos atribuídos por e-mail através do Outlook.

   As imagens seguintes mostram a relação entre as configurações de pedido no estruturador do fluxo de agentes e o e-mail recebido pelo revisor. Note que as entradas especificadas no estruturador de fluxo de agentes na primeira imagem correspondem às entradas solicitadas no e-mail, conforme visto na segunda imagem.

   

   

3. No Outlook, o revisor insere as respostas em cada um destes campos e depois seleciona Submeter.

   Depois de o revisor submeter as respostas, o fluxo retoma a execução e continua com as ações restantes. Como explicado anteriormente, os dados de resposta podem ser usados em ações subsequentes ao longo do fluxo.

   Nota

   Como os pedidos são enviados via Outlook, os pedidos podem ser enviados a utilizadores que estão fora do ambiente onde o fluxo do agente foi construído.

Mais sobre entradas

Tem alguma flexibilidade na configuração das suas entradas. Aqui estão algumas formas de tornar as entradas mais flexíveis:

• Torne algumas entradas opcionais (todos os tipos de entrada): Quando enviar pedidos de informações, pode querer tornar certos campos opcionais. No designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada que adicionou e selecione Tornar o campo opcional. Quando este pedido é enviado, essa entrada é opcional para o detentor.

  

• Texto de marcador de posição (todos os tipos de entrada): Pode personalizar o texto do marcador de posição que o detentor vê quando recebe um pedido. Use isto para fornecer informações adicionais ou sugestões sobre como o campo deve ser concluído.

  Para fazer isso no designer, selecione o campo ao lado do campo de nome da entrada e personalize o texto do marcador de posição. Quando o detentor receber o pedido, vê o texto do marcador de posição correspondente em cada campo. Por exemplo, na imagem que se segue, veriam: "Introduza a data em que realizou a avaliação."

  

  

• Opções de seleção única (entradas de texto): Para entradas de texto, pode fornecer opções pré-definidas aos detentores. Estas opções podem ser configuradas como seleção única, exigindo que o detentor escolha uma opção da lista.

  Para o fazer no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto da sua escolha e selecione Adicionar uma lista suspensa de opções.

  

  Adicione as opções que pretende que o detentor selecione.

  

  Quando o pedido é enviado, o detentor pode selecionar uma das opções da lista.

• Opções de seleção múltipla (entradas de texto): Para entradas de texto, também pode fornecer opções predefinidas que permitem aos designados selecionar múltiplas opções. A seleção múltipla permite que o detentor escolha mais do que uma opção na lista disponível.

  Para o fazer no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto da sua escolha e selecione Adicionar uma lista de opções com múltiplas seleções.

  

Problemas conhecidos

Ocasionalmente, uma ação de pedido de informações pode devolver saídas encapsuladas em chavetas duplas ({{ }}) ao referenciar parâmetros no seu fluxo. Para evitar isto, certifique-se de que os nomes de entrada estão configurados sem espaços.