Espaços de colaboração no Copilot for Sales

Os espaços de colaboração existem tanto no mundo físico como no digital. No mundo físico, um espaço de colaboração pode ser uma sala de conferências ou um escritório onde os vendedores interagem com os respetivos clientes. No mundo digital, um espaço de colaboração é uma sala de reuniões virtual na qual os vendedores interagem com os respetivos clientes utilizando aplicações, como o Microsoft Teams ou o Outlook. As áreas de trabalho de colaboração digital tornaram-se mais populares nos últimos anos, mas podem ser difíceis de configurar para maximizar a produtividade dos vendedores. O ideal é os vendedores poderem criar rapidamente equipas e canais com as pessoas e as informações adequadas organizadas de uma forma eficiente e previsível. Na prática, porém, as informações costumam estar fragmentadas, espalhadas por vários canais do Teams e ser difíceis de descobrir. A melhor maneira de enfrentar este desafio é usar modelos de vendas para criar um espaço de colaboração no Teams. Os modelos de vendas juntam os membros, os dados contextuais e as aplicações de produtividade corretos para potencializar a colaboração em grupo no Teams.

Os modelos de vendas são fornecidos de origem com capacidades que permitem iniciar uma colaboração de forma organizada e eficiente. Através da utilização de modelos de vendas para criar um espaço de colaboração, os vendedores podem concentrar-se em interagir com os clientes e a impulsionar resultados de negócio, em vez de perderem tempo a organizar e a pesquisar informações.

O que é um modelo de vendas?

Um modelo de vendas simplifica a configuração de uma equipa e de canais no Microsoft Teams que estão associados ao sistema de gestão da relação com os clientes (CRM)para um acesso fácil a dados de negócio no fluxo de trabalho. Os modelos são disponibilizados de origem com canais predefinidos e aplicações pré-afixadas. Pode criar um espaço de colaboração utilizando um modelo de equipa de contas ou um modelo de sala de negócios.

Modelo da equipa de contas

É aplicado um modelo de equipa de contas ao nível da equipa, e é associado a uma conta de CRM. Dispõe de dois canais, Geral e Partilhado. O canal Geral foi concebido para colaboração com pessoas dentro da sua organização. O canal Partilhado destina-se à colaboração com pessoas exteriores à sua organização, como, por exemplo, os clientes. Aplicações como o OneNote e Ficheiros, com pastas de arranque, e ligações a localizações de armazenamento de CRM, são afixadas para aumentar a produtividade da sua equipa.

Modelo da sala de negócios

É aplicado um modelo da sala de negócios ao nível do canal e o mesmo é associado a uma oportunidade de CRM. Recomendamos que sejam criados canais da oportunidade sob equipa que está associada à conta principal. Se a conta principal não estiver associada a uma equipa, crie e associe uma para que os seus vendedores possam colaborar nas oportunidades. O canal da oportunidade destina-se à colaboração com pessoas dentro da sua organização. Tem a opção de criar um canal partilhado separado para colaborar com pessoas exteriores à sua organização. Aplicações como o OneNote e Ficheiros, com pastas de arranque, e ligações a localizações de armazenamento de CRM, são afixadas para aumentar a produtividade da sua equipa.

Pré-requisitos

• Tem de ter uma conta do Dynamics 365 ou Salesforce CRM.

• Tem de ter uma licença válida do Microsoft 365 E3 ou E5. Obtenha mais informações sobre os requisitos de licença do Copilot for Sales.

• Tem de ter o suplemento do Copilot for Sales para Outlook instalado. Se não o tiver, peça ao seu administrador que o instale.

• Para poder adicionar clientes a canais partilhados utilizando a respetiva identidade federada, certifique-se de que o seu administrador de inquilinos ativou os canais partilhados no Teams.