Gerar relatório pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (pré-visualização)

Importante

• Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
• As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter funcionalidades restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Os vendedores usam o Microsoft Word para realizar tarefas diárias de vendas, como a preparação para reuniões estratégicas, a criação de propostas e a elaboração de contratos. O Copilot no Microsoft Word ajuda os vendedores a criar documentos mais rapidamente ao fornecer conteúdo e recomendações relevantes. A integração do Microsoft Copilot for Sales com o Copilot no Microsoft Word permite que os vendedores criem relatórios de pré-reunião detalhados e os partilhem com os membros da equipa.

Requisitos de licença

Microsoft Copilot for Sales Premium

Pré-requisitos

• Tem de utilizar o Microsoft Word na Web para utilizar esta integração.

• Tem de iniciar sessão no Copilot for Sales e no Microsoft Word com a mesma conta.

• Tem de contactar o suporte da Microsoft para ativar o Copilot para a sua organização.

Idiomas suportados

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.

Disponibilidade da região

Esta caraterística está disponível em todas as regiões em que o Copilot for Sales é suportado.

Gerar relatório pré-reunião

1. No Microsoft Word, selecione o ícone Criar rascunho com o Copilot ou prima Alt+I.

2. Introduza o pedido seguido da barra (/) e o termo de pesquisa da reunião e, em seguida, selecione Reuniões de vendas para selecionar uma reunião.

   

   Só são apresentadas as reuniões que cumpram os critérios.

3. Selecione a reunião apropriada e, em seguida, selecione Gerar.

   

O relatório é gerado com as informações mencionadas no formato de relatório.

Critérios para as reuniões a apresentar

• A reunião está prevista para os próximos 30 dias.

• A reunião tem, pelo menos, um participante externo.

• O convite da reunião inclui o utilizador como participante obrigatório ou opcional.

• A reunião tem, pelo menos, um participante externo que corresponde a um contacto no CRM.

Formato de relatório

O conteúdo do relatório é gerado utilizando a reunião selecionada e a oportunidade onde é guardado. Se a reunião não for guardada no CRM, é gerado conteúdo limitado para o relatório. O relatório pré-reunião contém as seguintes secções:

• Participantes da reunião: apresenta os nomes, os cargos e as funções dos participantes na oportunidade. Também mostra se os participantes aceitaram o convite para a reunião.

• Resumo de oportunidades: apresenta a descrição geral e a atividade mais recente conforme geradas pelo copiloto.

• Tarefas abertas para a oportunidade: apresenta até três tarefas abertas para a oportunidade. As tarefas são ordenadas por prioridade e data de vencimento (antiga para nova). Se uma tarefa estiver em atraso, é indicado.

• Informações sobre reuniões recentes: apresenta destaques e itens de ação de seguimento da última reunião que está ligada à oportunidade.

• Resumo de e-mail recente: apresenta o resumo de e-mail recente que está ligado à oportunidade.

• Registos relacionados

  • Oportunidades abertas: apresenta até três oportunidades abertas adicionais dos últimos seis meses. As oportunidades são ordenadas por data de fecho (antiga para nova).

  • Casos abertos: apresenta até três casos abertos para a conta. Os casos são ordenados por prioridade e data de criação.