Gerar relatório pré-reunião com o Copilot no Microsoft Word (pré-visualização)
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Os vendedores usam o Microsoft Word para realizar tarefas diárias de vendas, como a preparação para reuniões estratégicas, a criação de propostas e a elaboração de contratos. O Copilot no Microsoft Word ajuda os vendedores a criar documentos mais rapidamente ao fornecer conteúdo e recomendações relevantes. A integração Microsoft 365 Copilot para vendas com o Copilot permite Microsoft Word que os vendedores criem relatórios detalhados antes da reunião e os compartilhem com os membros de sua equipa.
Requisitos de licença
Pré-requisitos
Tem de utilizar o Microsoft Word na Web para utilizar esta integração.
Deve iniciar sessão no Copilot for Sales e Microsoft Word com a mesma conta.
Idiomas suportados
Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.
Disponibilidade da região
Esta funcionalidade está disponível em todas as regiões em que o Copilot for Sales é suportado.
Gerar relatório pré-reunião
No Microsoft Word, selecione o ícone Criar rascunho com o Copilot ou prima Alt+I.
Introduza o pedido seguido da barra (/) e o termo de pesquisa da reunião e, em seguida, selecione Reuniões de vendas para selecionar uma reunião.
Só são apresentadas as reuniões que cumpram os critérios.
Selecione a reunião apropriada e, em seguida, selecione Gerar.
O relatório é gerado com as informações mencionadas no formato de relatório.
Critérios para as reuniões a apresentar
A reunião está prevista para os próximos 30 dias.
A reunião tem, pelo menos, um participante externo.
O convite da reunião inclui o utilizador como participante obrigatório ou opcional.
A reunião tem, pelo menos, um participante externo que corresponde a um contacto no CRM.
Formato de relatório
O conteúdo do relatório é gerado utilizando a reunião selecionada e a oportunidade onde é guardado. Se a reunião não for guardada no CRM, é gerado conteúdo limitado para o relatório. O relatório pré-reunião contém as seguintes secções:
Participantes da reunião: exibe os nomes, o cargo e a função dos participantes na oportunidade. Também mostra se os participantes aceitaram o convite para a reunião.
resumo de oportunidades: Exibe a visão geral e a atividade mais recente gerada pelo copiloto.
Tarefas abertas para a oportunidade: exibe até três tarefas abertas para a oportunidade. As tarefas são ordenadas por prioridade e data de vencimento (antiga para nova). Se uma tarefa estiver em atraso, é indicado.
Informações recentes da reunião: exibe destaques e itens de ação de acompanhamento da última reunião conectada à oportunidade.
Resumo do e-mail recente: exibe o resumo do e-mail recente conectado à oportunidade.
Registos relacionados
Oportunidades em aberto: apresenta até três oportunidades adicionais abertas dos últimos seis meses. As oportunidades são ordenadas por data de fecho (antiga para nova).
Casos abertos: exibe até três casos abertos para a conta. Os casos são ordenados por prioridade e data de criação.