Partilhar uma ligação para um registo do CRM

Pode copiar uma ligação a um registo do CRM e, em seguida, partilhá-la num chat do Teams ou uma mensagem de e-mail. Quando cola a ligação do registo do CRM num chat do Team, esta será desdobrada num cartão adaptativo avançado. Quando cola a ligação do registo do CRM numa mensagem de e-mail, é colada uma ligação do registo.

1. Abra o painel Copilot for Sales.

2. No cartão (tipo de registo), paire o cursor sobre o registo para o qual pretende copiar uma ligação, selecione Mais ações (...) >Copiar ligação.

   

   Alternativamente, pode selecionar um registo para abrir os respetivos detalhes e selecionar Mais ações (...) >Copiar ligação.

   

3. Colar a ligação num chat do Teams ou num e-mail.